叶国靖
25日,长甲地产在香港展开路演。该公司一管理层人士向《第一财经日报》透露:公司的股票代码是00957.HK。目前,李嘉诚旗下长实(00001.HK)控股的Chosen Elite Limited、香港新世界发展(00017.HK)主席郑裕彤私人拥有的周大福及对冲基金石门库,共斥1.5亿美元入股,成为基础投资者。这是长实首次成为内地房产股IPO的基础投资者。
此前,长甲地产计划今年3月来港上市,集资5亿~6亿美元(约39亿~47亿元)。此后由于市况变化等因素,该计划延后。
时隔7个月之后,长甲地产再战香港。
长甲地产本次计划发行10亿股,其中10%的旧股来自大股东长甲集团,其余全是新股。消息指,招股价介乎3.2港元至4.8港元,集资最多48亿港元。长甲地产拟10月29日至11月3日中午接受公开认购,计划11月11日主板挂牌;保荐人为花旗及美银美林。
总部位于上海的长甲集团拥有三大产业板块:长甲地产、长甲投资、长甲医药,该集团的实际控制人是来自河南郑州的富豪赵长甲,关于他的创富经历,公开资料极少。
1992年成立的长甲地产聚焦“大上海1小时经济圈”发展战略,旗下拥有上海长甲置业等数十家房地产开发企业,从事高端房地产开发,开发项目包括上海滩花园洋房、长泰国际金融大厦、长泰西郊别墅、长泰尚湖山庄等。
该公司虽然开发规模不算很大,但是利润水平处于行业较高水平,业绩常“强于大盘”。长期跟踪上海楼市走势的易居中国(NYSE:EJ)分析师薛建雄表示,从长甲地产现有项目来分析,该公司的许多项目是通过股权转让方式获得,避开了公开招拍挂的高地价竞争,使得项目的毛利率总体处于较高的水平。麦格理早前也有研究报告指出,长甲地产在上海的土地储备占净资产值约44%。该公司主要通过协议、招标及收购烂尾楼增加土地储备,土地成本只占售楼均价6%,土地成本低廉。麦格理称,长甲地产估值将介于330亿~390亿港元,2010年其核心盈利为5.7亿元人民币,同比增长4.7倍。
如今,内地楼市“二轮调控”政策波及港股,长甲地产转战香港,能否获得好的效益暂时难下定论。
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上交所6月2日披露,新希望100亿小公募债“提交注册”,拟分期发行,首期发行不超过30亿,资金将用于偿债、投资创新企业、购买防疫物资。
据上交所6月2日披露,豫园股份有一笔规模为60亿元的小公募债已经获得受理,债券期限不超过7年,所募集的资金拟用于偿债及补充流动资金。
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6月1日,明发集团发布公告称,拟发行1.76亿美元债券,按年利率22%计息,于2020年到期,所得款项净额用于现有债务再融资及一般企业用途。
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5月29日,万科一笔12.72亿元购房尾款ABS获深交所通过;5月27日,万科另一笔购房尾款ABS债券也获深交所通过,拟发行金额11亿元。