定向增发提价减量 合肥百货“铁心”募资

联商网   2010-11-16 09:00

  合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年11月15 日在公司25层会议室召开。本次董事会会议通知于2010年11月4日以书面或邮件形式送达各位董事,会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议:

  一、审议通过《关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司51.375%股权的交易价格维持不变的议案》

  公司2009 年度非公开发行股票拟使用部分募集资金收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司(以下简称“合家福”)51.375%股权。根据安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报字(2009)第188号《资产评估报告书》,以2009年9月30日为评估基准日,使用资产基础法评估的合家福净资产值为32,127.04万元,折合每股净资产为3.2127元。经与交易各方协商,公司以每股3.2127元收购合家福51.375%股权,总价款为16,505.25万元。

  因上述评估报告评估有效期为一年,已于2010 年9 月30 日到期。而本次非公开发行股票目前尚未完成,公司聘请安徽国信资产评估有限责任公司以2010 年9 月30 日为评估基准日,使用资产基础法对合家福再次进行评估,并出具了皖国信评报字(2010)第187号《资产评估报告书》,合家福经评估的净资产值为39,483.60万元。为最大限度维护公司利益,经与各交易对方协商,公司收购合家福51.375%股权的价格维持不变,仍为16,505.25万元。

  本议案涉及公司与参股公司合肥拓基房地产开发有限责任公司的关联交易,关联董事赵文武先生回避了对此议案的表决,由10名非关联董事进行表决。该议案需提交股东大会审议。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

  二、审议通过《关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大乐普生商厦有限责任公司40%股权的交易价格维持不变的议案》

  公司2009 年度非公开发行股票拟使用部分募集资金收购海南康宏行房地产经营有限公司持有的安徽百大乐普生商厦有限责任公司(以下简称“乐普生”)40%股权。根据安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报(2009)第187号《资产评估报告书》,以2009年9月30日为评估基准日,使用资产基础法评估的乐普生净资产值为17,191.95万元,折合每股净资产值为3.4384元。经交易双方协商确定,同意公司以每股3.4384元收购乐普生40%股权,收购价格为6,876.78万元。

  因上述评估报告评估有效期为一年,已于2010 年9 月30 日到期。而本次非公开发行股票目前尚未完成,公司聘请安徽国信资产评估有限责任公司以2010 年9 月30 日为评估基准日,使用资产基础法对乐普生再次进行评估,并出具了皖国信评报字(2010)第186号《资产评估报告书》,乐普生经评估的净资产值为18,504.28万元。为最大限度维护公司利益,经与交易对方协商,公司收购乐普生40%股权的价格维持不变。该议案需提交股东大会审议。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

  三、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期并调整发行底价、发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案》

  公司于2009 年11 月26日召开的2009 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》及其他相关议案(详见2009-038 号公告),并于2010 年3月25 日召开第六届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,(详见2010-009号公告),鉴于公司2009 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票方案的股东大会决议将于2010 年11 月26日到期,为了保证本次非公开发行股票工作的继续进行,同意将本次非公开发行股票方案股东大会决议的有效期延长十二个月并调整本次非公开发行股票发行底价、发行数量。调整后的公司本次非公开发行股票方案如下:

  1.发行的股票种类和面值

  本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币1 .00元。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

  2.发行方式

  本次发行股票采用向特定对象非公开发行方式,在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

  3.发行对象及认购方式

  本次非公开发行的发行对象不超过10名,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其他境内法人投资者和自然人等符合相关法律法规规定的特定对象。所有发行对象均以现金认购。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

  4.发行数量

  调整前:本次非公开发行股票数量不超过9000万股(含9000万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

  调整后:本次非公开发行股票数量不超过4500万股(含4500万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

  5.发行价格和定价原则

  调整前:本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第四次决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于9.54元。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由公司董事会与主承销商(保荐机构)根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,应对发行底价进行除权、除息处理。

  调整后:本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于16.83元。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由公司董事会与主承销商(保荐机构)根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,应对发行底价进行除权、除息处理。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

  6.限售期

  本次非公开发行股票的限售期为12个月,限售期自本次发行结束之日起。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

  7.募集资金用途

  本次发行预计募集资金总额不超过71,144.54万元,扣除发行费用后募集资金净额不超过68,144.54万元,募集资金投入如下项目:

  单位:万元

  如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于公司计划的募集资金量,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决;如扣除发行费用后的实际募集资金净额超过公司计划的募集资金量,超出部分将用于补充公司流动资金。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付,待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。

  本议案涉及公司与参股公司合肥拓基房地产开发有限责任公司的关联交易,关联董事赵文武先生回避了对此议案的表决,由10名非关联董事进行表决。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

  8、本次非公开发行前的滚存利润安排

  本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

  9、本次发行决议有效期

  本次发行决议的有效期延长至2011年11月26日。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

  10、上市地点

  在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

  上述逐项议案须提交公司股东大会逐项表决,并经中国证监会核准后方可实施。

  四、审议通过《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》

  鉴于公司拟延长本次非公开发行股票方案股东大会决议有效期并调整发行底价、发行数量,同意相应调整本次非公开发行股票预案,具体详见董事会决议公告当日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票预案(二次修改稿)》。

  本议案涉及公司与参股公司合肥拓基房地产开发有限责任公司的关联交易(详见2009-030 号公告),关联董事赵文武先生回避了对此议案的表决,由10名非关联董事进行表决。该议案需提交股东大会审议。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

  五、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案》

  公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜的议案》。鉴于公司拟延长本次非公开发行股票方案股东大会决议有效期,公司董事会提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行事宜的授权有效期十二个月,授权内容不变。该议案需提交股东大会审议。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

  六、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》

  具体详见董事会决议公告当日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

  以上决议,特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年十一月十六日

  合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于2010年11月15日召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,监事会主席许兰女士主持会议。会议审议并形成如下决议:

  一、审议通过《关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司51.375%股权的交易价格维持不变的议案》。

  监事会认为该项关联交易决策程序规范,成交价格低于最近一次标的股权评估价值,充分体现了保护公司和全体股东利益的原则,不存在损害中小股东利益的情形。该议案需提交股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  二、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期并调整发行底价、发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案》。

  鉴于公司2009 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票方案的股东大会决议将于2010 年11 月26日到期,为了保证本次非公开发行股票工作的继续进行,同意将本次非公开发行股票方案股东大会决议的有效期延长十二个月并调整本次非公开发行股票发行底价、发行数量。调整后的公司本次非公开发行股票方案如下:

  1.发行的股票种类和面值

  本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币1 .00元。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  2.发行方式

  本次发行股票采用向特定对象非公开发行方式,在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  3.发行对象及认购方式

  本次非公开发行的发行对象不超过10名,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其他境内法人投资者和自然人等符合相关法律法规规定的特定对象。所有发行对象均以现金认购。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  4.发行数量

  本次非公开发行股票数量不超过4500万股(含4500万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  5.发行价格和定价原则

  本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于16.83元。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由公司董事会与主承销商(保荐机构)根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,应对发行底价进行除权、除息处理。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  6.限售期

  本次非公开发行股票的限售期为12个月,限售期自本次发行结束之日起。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  7.募集资金用途

  本次发行预计募集资金总额不超过71,144.54万元,扣除发行费用后募集资金净额不超过68,144.54万元,募集资金投入如下项目:

  单位:万元

  如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于公司计划的募集资金量,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决;如扣除发行费用后的实际募集资金净额超过公司计划的募集资金量,超出部分将用于补充公司流动资金。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付,待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  8、本次非公开发行前的滚存利润安排

  本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  9、本次发行决议有效期

  本次发行决议的有效期延长至2011年11月26日。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  10、上市地点

  在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  上述逐项议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》

  鉴于公司拟延长本次非公开发行股票方案股东大会决议有效期并调整发行底价、发行数量,同意相应调整本次非公开发行股票预案,具体详见监事会决议公告当日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票预案(二次修改稿)》。该议案需提交股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  以上决议,特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  监事会

  二O一O年十一月十六日

  合肥百货大楼集团股份有限公司关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  公司于2009年10月27日披露了《合肥百货大楼集团股份有限公司关联交易公告》(编号2009-030),拟通过非公开发行股票募集资金收购关联方合肥拓基房地产开发有限责任公司(下称“拓基地产”)持有的本公司控股子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司(下称“合家福”)4600万股股份,占注册资本的46%。根据安徽国信资产评估有限责任公司以2009年9月30日为基准日的评估报告(皖国信评报字(2009)第188号),公司收购合家福46%股权按照经评估后的每股净资产3.2127元为依据,收购总价款为14778.42万元。以上评估报告的有效期限为一年。

  鉴于上述资产评估报告有效期限现已到期,公司已重新聘请安徽国信资产评估有限责任公司以2010年9月30日为评估基准日,对合家福再次进行资产评估,并出具了评估报告(皖国信评报字(2010)第187号)。根据评估结果,合家福超市评估价值39,483.60万元,较前次评估增值7,356.56万元。为最大限度维护公司利益,经与交易对方协商一致,公司收购合家福46%股权的成交价格仍以前次评估价值为准,交易价格14778.42万元维持不变。公司已与合肥拓基房地产开发有限责任公司于2010年11月15日签订了《股权转让协议之补充协议》。

  由于拓基公司是公司参股公司,公司董事赵文武先生担任拓基公司董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,本次交易构成关联交易。本次收购股权事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,关联董事赵文武先生回避表决,其他非关联董事一致表决通过本次交易。董事会会议召开前,独立董事对本次收购股权事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  1.公司名称:合肥拓基房地产开发有限责任公司

  2.公司住所:合肥市高新区望园小区4#410室

  3.企业类型:有限责任公司

  4.注册地:安徽省合肥市

  5.办公地点:合肥市马鞍山南路506号

  6.法定代表人:罗雄华

  7.注册资本:7315.84万元

  8.税务登记证号码:340104723343904

  9.经营范围:房地产开发、经营和物业管理,物业租赁,建筑装潢,建筑材料、五金交电、电子产品、办公用品销售。

  10.拓基地产成立于2000年9月,2009年实现营业收入20,252.12万元、净利润6,677.11万元。截止2009年12月31日,拓基地产总资产117,787.10万元,净资产23,458.43万元。其主要股东构成为:合肥万隆投资有限公司持股29.47%;深圳市莽原投资发展有限公司持股29.39%;本公司持股19.6%;深圳市东方明珠投资发展有限公司持股10.6%。

  三、关联交易标的基本情况

  (一)标的资产概况

  1.公司拟受让拓基公司持有的合家福4600万股股份,占注册资本的46%。上述股权不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在任何抵押、质押和其他第三方权利,以及查封、冻结等司法措施。

  2.根据天健正信会计师事务所有限公司(具有证券业务从业资格)以2010年9月30日为基准日对合家福的审计报告(天健光华审[2010]GF字第100027号)和安徽国信资产评估有限责任公司(具有证券业务从业资格)以2010年9月30日为基准日的评估报告(皖国信评报字(2010)第187号):合家福的账面价值和评估价值分别为21,904.26 万元、39,483.60万元。据此计算,拓基地产持有合家福46%股权的账面价值和评估价值分别为10,075.96万元、18,162.46万元。

  3.评估方法及增值情况说明

  (1)根据本次交易评估目的、可搜集的资料,针对评估对象的属性特点,采用资产基础法进行评估,对各单项资产负债进行评估,加和后确定评估对象评估结果。

  (2)本公司拟收购合家福股权而涉及的合家福全部股东权益价值在2010年9月30日及相关前提下的账面价值为21,904.26万元,评估结果为39,483.60万元,增值率为80.26%,主要为固定资产增值,由于合家福所拥有的房产地理位置优越,所处商圈成熟,市值较高,而合家福帐面采用成本法核算,因此评估后产生较大增值。

  2.合家福主营业务为超市零售,成立于2000年6月,目前注册资本10000万元,注册地为安徽省合肥市。拓基地产于2003年10月通过对合家福实施增资扩股获得合家福45%股权,并通过2007年4月受让其他股东所持合家福1%股权合计持有合家福46%股权。目前,合家福股权结构为:本公司持股4862.5万股,占注册资本48.625%;拓基地产持股4600万股,占注册资本46%;深圳市东方明珠投资发展有限公司持股375万股,占注册资本3.75%;自然人持股162.5万股,占注册资本1.625%。本次公司同步收购其他全部股东所持合家福股权,因此不存在其他股东可能行使优先受让权的问题。

  最近一年及一期经审计的有关会计数据和财务指标如下(合并会计报表口径):

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次交易按照安徽国信资产评估有限责任公司以2009年9月30日和2010年9月30日为基准日经评估的合家福净资产值孰低为定价依据,合家福净资产值本次评估价值39,483.60万元较前次评估价值32127.04万元增值7,356.56万元,增值原因主要系两次评估基准日期间企业经营实现净利润及部分房产评估增值所致。为最大限度维护公司利益,本次收购仍以合家福前次经评估净资产值32127.04万元为依据,收购拓基地产持有的合家福46%股权总价款仍为14778.42万元。

  五、股权转让协议补充协议主要内容

  1.成交价格确认:经交易双方协商同意,公司受让拓基地产持有合家福4600万股股份的价格保持不变,仍为14778.42万元。

  2.生效条件:补充协议经交易双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章后成立,待公司非公开发行股票经中国证监会核准并发行成功后生效。

  有关支付方式、支付期限、股权过户、过渡期安排等内容保持不变,具体详见2009年10月27日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关联交易公告》(编号2009-030)。

  六、涉及关联交易的其他安排

  本次股权收购项目资金来源于公司非公开发行股票募集资金,与公司非公开发行股票方案中募集资金投资项目保持一致。

  七、交易目的和对上市公司的影响

  1.交易目的:进一步发挥公司优质资产的贡献率,强化超市连锁对公司效益的贡献能力,为公司股东创造更丰厚的投资回报。

  2.对上市公司的影响:本次股权收购后,公司将实现对合家福的全资控股,有利于公司对合家福增强管控能力,切实推行公司经营管理方针,促进零售三大业态互补融合发展,进一步做强做大零售主业,巩固公司在区域市场的优势地位。

  八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年初至披露日,本公司与拓基公司发生的各类关联交易总金额为149万元。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  本公司独立董事雷达、陈国欣、蔡文浩、李明发对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:本次关联交易是提高公司决策效率、增强公司持续盈利能力的必要举措,有利于充分发挥资源的协同效应,通过对优质资源一体化经营,提升公司的综合竞争实力和可持续发展能力。本次交易前,公司聘请具有证券从业资格的中介机构对标的股权进行了审计和评估,交易最终作价低于最近一次标的资产评估价值,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事在董事会审议相关议案时履行了回避表决程序,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司本次关联交易行为。

  十、备查文件

  1.第六届董事会第九次会议决议。

  2.独立董事意见。

  3.股份转让协议之补充协议。

  4.审计报告。

  5.评估报告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  董事会

  二○一○年十一月十六日

  定向增发提价减量 合肥百货“铁心”募资

  或许是受再融资审核收紧的影响,合肥百货的定向增发迟未落地。“心急”的合肥百货今日公告,拟再对定向增发的价格、发行股份数量作出调整,经评估已有小幅升值的拟购资产的交易价格则维持不变。

  2009年10月,合肥百货首次披露定向增发预案,拟以不低于9.54元/股的价格非公开发行不超过9000万股。募集资金净额约8.22亿元投入四大项目,其中1.65亿元收购安徽百大合家福连锁超市51.3%股权;6876.78万元收购安徽百大乐普生商厦40%股权;1.4亿元投资蚌埠百大购物中心项目;1.17亿元投资巢湖百大购物中心项目;2.31亿元投资周谷堆大兴农产品批发市场项目;1亿元补充流动资金。

  今年3月,根据证监会行政许可项目审查反馈意见通知书,鉴于募资项目之一蚌埠百大购物中心项目已于2009年年末开业,合肥百货决定取消该募投项目,导致定增方案的募资总额下调约1.4亿元,其余内容不变。

  合肥百货今日公告,上述拟购资产的评估报告有效期为1年,已于今年9月30日到期。因此,公司聘请中介机构以今年9月30日为基准日再作评估,百大合家福连锁超市的净资产值由原来的3.21亿元增至3.95亿元;乐普生商厦的净资产值由1.72亿元增至1.85亿元。公司表示,为最大限度维护公司利益,经与交易对方协商,两项标的资产的股权收购价格维持不变。

  此外,公司将定向增发方案股东大会决议的有效期延长12个月并调整发行方案,发行底价由9.54元/股调整为16.83元/股,拟发行股份数量由不超过9000万股调减为不超过4500万股,募资规模仍为6.81亿元。昨日,合肥百货股价报收19.52元/股。

  值得注意的是,在门店业务拓展的同时,合肥百货加紧剥离房产辅业。今年9月末,公司将所持拓基地产19.6%股权、百大置业45%股权在合肥市产权交易中心公开挂牌转让;而控股子公司合家福连锁超市拟转让所持百大置业10%股权,全资子公司铜陵合百商厦拟转让所持拓基地产10%股权。合肥百大称,此举是为规避房地产行业政策调控风险,减少非主业资源占用。不过,业内人士认为,合肥百货抛售房地产资产,很大部分原因是为再融资“清障”。

  (来源:中国证券网 记者 吴正懿)

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