5月29日,据消息人士透露,瑞安房地产计划分拆旗下的商业地产公司中国新天地有限公司,并拟在香港上市融资10亿美元。
消息人士称,瑞房已经聘请摩根大通和Standard Chartered Securities安排上市事宜,预计会在今年第三或第四季度完成分拆上市。
瑞安房地产于5月28日发布公告称,全资附属公司中国新天地已向香港交易所提交上市申请,并表示相关计划有待股东批准,而联交所已确认可进行建议分拆。
公告透露,此次分拆让中国新天地可透过全球发售筹集资金,部分所得资金预期将为中国新天地提供收购及投资商业物业的资金,以提升及扩大其物业组合。另一部分所得资金预期将用于结清中国新天地与集团之间的若干公司间债项结余。
资料显示,中国新天地是一家商业地产公司,业务主要聚集在中国城市繁华地段管理、设计、租赁、营销、提升及重建高端零售、办公楼、娱乐及酒店物业。而瑞安房地产的主要业务是开发大型、多用途物业。
对于瑞房分拆新天地上市之事,高盛于5月29日发布评级报告称,若能分拆成功,可使瑞房更能集中发展大型综合项目,高端商业资产亦会多一个融资平台,有助瑞房降低负债比。
瑞安房地产宣布,完成发行本金总额4.9亿美元票据,包括同时发行新票据项下4亿美元的新票据及根据交换及收购要约发行8991.4万美元的新票据。
瑞安房地产发行3亿美元绿色融资票据,利率为5.75%,所得款项净额用于为集团根据绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资。
瑞房年度营业额由2018年的248.41亿元减少至2019年的103.92亿,租金及相关收入在2019年增长12%至人民币22.51亿元。
今年3月启动升级更新的新天地南里商场,将正式升级更名“新天地时尚Ⅰ”,并以Neo Luxury为品牌核心。
金科股份宣布,控股子公司金科智慧服务赴港IPO申请获中国证监会受理,该事项尚需取得中国证监会、香港联交所及其他有关监管机构的批准。