越秀地产大手笔注入88.5亿 打造亚洲最大房产基金

21世纪经济报道   2012-05-30 09:23
核心提示:5月28日,为打造亚洲市值最大的上市房产基金之一,越秀地产与越秀房地产投资信托基金联合宣布,前者向后者注入广州国际金融中心,对应交易作价为134.4亿元,较第一季末的最新估值153.7亿折让约12.55%。根据以上两家企业提供的资料,越秀房产基金需向前者支付的对价包括交易总代价88.5亿元、以及承担开发贷款45亿元和支付少数股东权益约9000万元。

  5月28日,为打造亚洲市值最大的上市房产基金之一,越秀地产与越秀房地产投资信托基金(以下简称“越秀房产基金)联合宣布,前者向后者注入广州国际金融中心(下称“国金中心”),对应交易作价为134.4亿元,较第一季末的最新估值153.7亿折让约12.55%。

  根据以上两家企业提供的资料,越秀房产基金需向前者支付的对价包括交易总代价88.5亿元、以及承担开发贷款45亿元和支付少数股东权益约9000万元。越秀房产基金将以下列方式偿付或融资:交易总代价包含不少于12亿元的新增境外银行借贷、不少于24亿元的递延基金单位和不多于54.5亿元的基金单位配售。

  银行借贷为3年定期借贷,年利率为香港银行同业拆息加2.8厘,借贷后越秀房产基金的借贷比率将为约30.5%。基金单位配售方面,其中约36%将售予越秀地产,约63%将配售予第三方机构或专业投资者。

  “我们选择这时机做这交易,不是因为现金压力,而是早已在计划中。”越秀地产董事长陆志峰透露,越秀地产未来会负责培育商业物业,待成熟后才伺机注入越秀房产基金。

  越秀地产预期,将从此次交易获益5亿至7亿元,减少银行负债45亿元。越秀地产2011年业绩报告显示,截至去年年底,集团的净资本负债率同比上升12.7%至75.5%,属行内中高水平。

  此举将提高越秀房产基金进入资本市场的能力,为未来进行并购做好准备。此次交易前,按建筑面积计算,越秀房产基金的资产类型包括写字楼(占38%)、商业(28%)、批发(22%)和零售(12%)。交易后,其将新增停车场和服务式公寓等资产。

  越秀房产基金宣布向越秀地产以外的股东特别分派4300万元或每基金单位0.0635元,将于交易完成后的20个营业日派付。

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