5月28日,为打造亚洲市值最大的上市房产基金之一,越秀地产与越秀房地产投资信托基金(以下简称“越秀房产基金)联合宣布,前者向后者注入广州国际金融中心(下称“国金中心”),对应交易作价为134.4亿元,较第一季末的最新估值153.7亿折让约12.55%。
根据以上两家企业提供的资料,越秀房产基金需向前者支付的对价包括交易总代价88.5亿元、以及承担开发贷款45亿元和支付少数股东权益约9000万元。越秀房产基金将以下列方式偿付或融资:交易总代价包含不少于12亿元的新增境外银行借贷、不少于24亿元的递延基金单位和不多于54.5亿元的基金单位配售。
银行借贷为3年定期借贷,年利率为香港银行同业拆息加2.8厘,借贷后越秀房产基金的借贷比率将为约30.5%。基金单位配售方面,其中约36%将售予越秀地产,约63%将配售予第三方机构或专业投资者。
“我们选择这时机做这交易,不是因为现金压力,而是早已在计划中。”越秀地产董事长陆志峰透露,越秀地产未来会负责培育商业物业,待成熟后才伺机注入越秀房产基金。
越秀地产预期,将从此次交易获益5亿至7亿元,减少银行负债45亿元。越秀地产2011年业绩报告显示,截至去年年底,集团的净资本负债率同比上升12.7%至75.5%,属行内中高水平。
此举将提高越秀房产基金进入资本市场的能力,为未来进行并购做好准备。此次交易前,按建筑面积计算,越秀房产基金的资产类型包括写字楼(占38%)、商业(28%)、批发(22%)和零售(12%)。交易后,其将新增停车场和服务式公寓等资产。
越秀房产基金宣布向越秀地产以外的股东特别分派4300万元或每基金单位0.0635元,将于交易完成后的20个营业日派付。
越秀集团100亿元可续期公司债券、55亿元公司债券两个项目均上交所受理,募集资金将用于粤港澳大湾区建设、偿还金融机构借款及债券等。
越秀地产于2019年10月21日的公告,内容有关透过公开挂牌潜在出售公司一间全资附属公司南海越秀的100%股权及公开挂牌程序启动。
越秀地产股份有限公司发布公告称,旗下佛山市南海区越秀地产有限公司100%股权出让已确认中标人为一号基金,总出售代价为13.52亿元。
碧有信是碧桂园集团旗下社区金融平台,将在未来五年内,向怡宁集团和碧桂园云南区域的合作投资建设项目提供不少于30亿元的融资支持。
华润置地50亿元小公募债获深交所通过,期限不超15年,其中,不低于35亿元用于住房租赁项目,不超过15亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款。
旭辉控股宣布,拟配售1.85亿股股份,每股配售价6.28港元,折价1.26%,预计筹得11.53亿港元,本次配售主要是为了引入优质长线机构投资者。
越秀金控近日完成发行2020年度第二期超短期融资券,发行总额8亿元,发行利率1.15%,该债券期限为90天,起息日为6月4日,兑付日为9月2日。
上交所今日披露,信参股子公司1宗ABS获受理,债券名为交银施罗德-世欧商业广场资产支持专项计划,拟发行金额22亿,发行人为世欧投资发展。