禹洲地产拟发行2.5亿美元优先票据 年利率为11.75%

　　10月24日，禹洲地产股份有限公司发布公告，拟发行年利率为11.75%的2.5亿美元的优先票据。

　　公告显示，禹洲地产已向香港联合交易所有限公司申请，批准日期为2012年10月17日的发售通函所述，禹洲地产股份有限公司以债务证券发行方式仅向投资者发行，于2017年到期本金总额为2.5亿美元按年利率11.75%计息的优先票据的上市及买卖。

　　据悉，预期票据的上市及买卖将于2012年10月26日或前后生效。

　　本次票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人为中银国际、汇丰银行、瑞士银行和摩根大通。

　　禹洲地产表示，此次票据发行的估计净集资额将约为2.43亿美元，公司将用作偿还其若干现有贷款、为收购土地以作住宅及商用物业发展项目提供资金及供作一般公司用途，也会因应变动中的市况及情况调整其计划，并因此可能重新分配票据发行的集资额用途。