3月7日,太古地产公布称,公司将向专业投资者发行本金额为5亿美元七年期的担保票据,年利率为2.75%。
据悉,就此票据太古地产已经向联交所申请,太古预计该票据将于3月8日上市。
3月4日,评级机构标准普尔授予太古地产透过附属进行的30亿美元中期票据计划“A-”长期发行人评级,及“CNAA”大中华地区信用评级,同时售予公司信贷评级“A-”,前景展望“稳定”。
标普指出,上述评级反映太古地产来自持续增持的投资物业中的强劲及稳定租金收入,同时也反映其良好资产质素以及良好的债务管理及财务弹性,并称太古地产的品牌具有较高的认授性。
不过,对于该公司的财务状况,标普认为,太古地产较大的资本开支要求,以及来自物业交投令财务出现较大的波动性。
“这就部分抵消了其上述优势。”标普续称,上述评级亦已反映其获得来自母公司太古A的支持。
该机构还预计,太古地产将维持审慎的扩张策略,以及在新兴市场的债务融资与投资。在物业交投业务方面,维持较温和的比例,约占总资产少于20%水平。
6月15日,太古地产有限公司发布内幕消息称,预计其截至2020年6月30日止六个月的股东应占溢利将较2019年同期大幅减少。
太古地产发言人表示,集团会延续有关租金支援措施,并因应个别租户情况提供适切支持,以协助租户维持业务营运。
9月27日早间,建业地产股份有限公司发布关于额外发行优先票据公告称,公司将发行票息6.75%本金总额2亿美元的期额外票据。
6月24日,中国奥园发布公告称,公司成功发行4.6亿美元优先票据,年利率6.35%,将于2024年。奥园表示,所得款项将用作现有境外债务再融资。
上交所6月23日披露,中山-正荣财富中心资产支持专项计划资产支持证券的项目状态显示为“已受理”,品种为ABS,拟发行金额6.01亿元。
万达商管1宗50亿元中期票据获准注册,可分期发行,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。万达商管曾披露,该笔中票拟用于置换已发行债务。
上交所债券6月22日披露,红星美凯龙100亿元小公募债券项目状态更新为“已受理”,债券发行所得资金将用于偿债及补充流动资金。