据《华尔街日报》报道,就在亚洲经济增长表现出减缓迹象之时,黑石集团正在加大对亚洲市场的赌注,着眼募集资金成为该地区史上最大房地产基金。
据知情人士透露,这家已经成为全球最大房地产投资商之一的私募股权巨头,计划筹集40亿美元房地产基金,专门投资中国和其他亚洲市场。
实属黑石首次专注亚洲市场的这一基金,目标规模是该集团最初透露的筹资规模的两倍。据美国市场研究公司Preqin的统计,该基金也将成为亚洲最大房地产基金。
知情人士指出,黑石认为,鉴于经济降温致使一些亚洲国家的房价下跌,亚洲市场存在投资机会。
黑石此举,再次表明投资者愿意为了收益率向新兴市场注资。值得一提的是,黑石的一些竞争对手,选择避开、谨慎接近或撤出亚洲市场投资。
据悉,与该公司全球及欧洲基金类似,这只新的亚洲基金将灵活投资于各种房地产公司的股票和债券。新泽西投资管理部门的负责人蒂莫西•沃尔什(Timothy Walsh)指出,“黑石在亚洲房地产投资问题上并不会遭遇太多竞争。”
据报道,黑石发言人拒绝对筹集亚洲房地产基金一事发表评论。分析人士预计,黑石将于本周四召开第一季度业绩电话会议时公布更多细节。
从目前的实际情况来看,尽管亚洲经济体仍位居全球最快增长行列,拥有商业房产价格上涨的坚实基础,但是,近来的经济数据也着实令人沮丧。15日,中国国家统计局公布最新数据,第一季度国内生产总值增长减慢至7.7%。经济学家指出,中国经济增长的减速,将会给整个太平洋沿岸带来一系列的负面连锁反应。
一些身为黑石全球基金投资者的美国大型养老基金表示,他们并不准备大队专注亚洲房地产的新基金作出承诺。佛罗里达州管理委员会发言人丹尼斯•麦奇(Dennis MacKee)指出,“我们并不需要充当先行者。对于投资亚洲房地产市场,我们会多一点谨慎。”
与此同时,一些亚洲房地产企业高管已经开始预测黑石将会实现筹资目标。中国主权财富基金——中国投资有限责任公司前房地产主管刘嘉霖(Collin Lau)指出,对于黑石集团来说,30亿至40亿美元,并不是难以完成的目标。
事实上,数月来,黑石高官们一直在强调亚洲房地产市场拥有巨大的潜力。在1月份业绩电话会议上,黑石创始人兼首席执行官斯蒂芬•施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)表示,“巨大的潜力,是我们成为最积极、最机会主义的亚洲房地产市场投资者的主要原因。”
知情人士透露,和黑石旗下全球和欧洲基金一样,新的亚洲基金也将拥有投资所有类型房地产股票和购买债务的灵活性
众所周知,黑石一般不会对旗下房地产基金回报给出评论。不过,根据新泽西养老基金的备忘录,2012年黑石旗下规模为133亿美元的全球基金带来的净年度回报率为18%。值得一提的是,该基金也在投资亚洲房地产市场。
据报道,数家私募股权企业在亚洲市场摔了跟头。举例来看,在中国,一些海外投资者在过去几年内豪赌该国高端房地产市场,然而当中国政府推行旨在打压过度投机的举措后,这些投资者可谓是引火上身。
再比如说,摩根资产管理旗下基金曾投资中国大连高端公寓建设,最终步履蹒跚的销量致使该基金违反了贷款协议。
即便是近来有筹资举动或者准备延伸泛亚洲基金的美国公司,也并不打算做和黑石新亚洲基金同样规模的尝试。据了解,位于纽约的基金公司Angelo Gordon & Co.关闭了旗下6.16亿美元的亚洲房地产基金。波士顿房地产投资商AEW Capital Management,正在筹集5亿美元的侧重亚洲主要城市(比如说新加坡、香港和首尔)的基金。芝加哥LaSalle Investment Management正在计划筹集旨在投资亚洲房地产市场的7.5亿美元的基金。
统计数据显示,2006年,黑石开始投资亚洲房地产市场。不过,在最初的三年里,该集团在该地区的股票投资仅约1.02亿美元。自2010年以来,亚洲开始从全球经济不景气中崭露头角,黑石开始加快在亚洲房地产市场的投资速度,增至15亿美元。如今,黑石在亚洲的房地产专业人士为48人,基本上和在欧洲的持平。
鉴于亚洲房地产市场价格正在下跌,黑石预见更多的投资机会。
据中国房地产指数系统提供的数据,中国3月份平均房价较比去年同期上涨3.9%。但是,自2012年年初以来,一些小城市的房价一直在下跌,主要归因于政府加大收紧房地产市场的力度以及房地产商建筑过多。
美国私募基金黑石(Blackstone)正商讨洽讲德国房地产集团Officefirst,作价30亿欧元。
关键词:黑石Officefirst 2016年08月31日
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