从6月18日首次公布收购上市公司信息到7月30日完成全面要约收购,以及7月31日召开特别股东大会更名并且委派新董事,朗诗地产收购香港上市公司深圳科技控股有限公司成功收官。
昨天,深圳科技在香港举行特别股东大会,且以高支持率(99.99%)投票通过上市公司更名为“朗诗绿色地产有限公司”的议案。至此,为上市辗转多年的朗诗成功完成其登陆香港资本市场的首演。
7月30日,上市公司对外公告了全面收购要约的结果。由于朗诗集团在6月18日通过旗下子公司收购了深圳科技63.4%的股份,按照香港相关的上市规则,朗诗7月2日发出对公众股东的现金全面收购要约,收购期持续28天,收购价格为每股0.685港元。
收购期内仅有极少量投资者以要约价格卖给收购方,约占上市公司已发行股本总数0.1%。这一要约结果,体现投资者对上市公司未来发展信心充足。
朗诗借壳深圳科技之事一直被券商及诸多业内人士看好,这点在深圳科技最近一个月的股价表现上可以反映出来。全面要约收购以后,上市公司股价一直远高于每股0.685港元,在7月30日收市时的股价为每股1.08港元,较收购价高出了50%以上。7月30日发出的公告显示,强制性现金全面收购要约已于2013年7月30日结束,要约截止后,朗诗持有1,261,709,743股股份,相当于上市公司已发行股本总数约63.5%。
昨天董事会同时宣布,议决委任田明先生为董事会主席,委任申乐莹女士为执行董事兼行政总裁、谢远建先生为执行董事兼首席技术官。
对于关注和重视绿色地产在中国发展的各方面人士来说,朗诗迈出登陆香港资本市场的一步,也是中国绿色地产的标志性事件。一位绿色科技建筑业内的资深专家表示,朗诗登陆资本市场其意义超出朗诗本身,更是中国绿色地产界的重要时刻。
而本次上市对于朗诗来说,既是一次国际化的尝试,未来也将获得长久持续发展的动力,成为一家公众公司,更加有利于朗诗的长治久安。
内地房企入主香港上市公司的下一步,多数将是注入优质资产,完成借壳,推动股价上涨,然后实现再融资。朗诗的路径又会是怎样?
朗诗集团董事长田明表示:朗诗集团将集集团之力,在资金、人员、技术等方面积极支持上市公司投资发展新的房地产项目,快速提升上市公司的项目数量、资产规模和品牌形象。朗诗将在法律、监管规则允许的范围内,择机注入适当优质资产或业务,以促进上市公司的发展。上市公司期望能够逐步成为一家具有鲜明绿色特质、业绩良好的香港房地产公众公司。上市公司将积极向控股股东寻求资金支持,包括优于一般市场条件的资金支持或其他融资方式。
对于内地开发商在香港的买壳行为,花旗在最近的一份报告中认为,保利置业以及中海地产此前收购的中海宏洋(HK081.)都是此前成功的先例,壳公司与母公司在业务上分工明确,两家公司也在借壳后实现了快速发展。对于有别于传统房地产开发,以差异化绿色住宅产品著称的朗诗绿色地产未来如何发展,投资者将拭目以待。
5月26日,豫园股份发布公告称,公司获准注册发行50亿元中期票据,可以一次性发行或多次发行,额度自通知书落款之日起2年内有效。
据上交所披露,融创房地产2020年公开发行公司债券(第二期)票面利率最终定为5.60%,本期发行规模不超过33亿元(含33亿元)。
5月25日,保利发展宣布,保利(横琴)资本与碧桂园创投签约合作,共同设立50亿元“产业链赋能”基金,主要聚焦房地产产业链上下游。
深交所网站披露,阳光城住房租赁专项公司债券获得“通过”,类型为小公募,发行规模为8亿元,资金拟用于住房租赁项目及补充公司营运资金。
5月25日,金科股份发布公告称,拟发行17亿元公司债券偿债,品种一为4年期,利率区间4.5%-6.0%,品种二为5年期,利率区间为5%-6.5%。
上海清算所5月21日信息披露,保利发展拟发行2020年度第四期中期票据,规模为15亿,于5月28日上市流通,期限3+N(3)年,用于偿还到期债券。
5月21日,金科地产发布公告称,天津润鼎及天津聚金共计减持公司约1.8亿股,融创系合计持有金科2.66亿股,占上市公司总股本的4.9906%。
恒基兆业拟发行5年期3亿美元高级无抵押票据,息票率2.375%,收益率2.438%。恒基兆业表示,资金将用于一般公司用途和现有债务再融资。