时隔3年,富力地产再次顺势而为,在A股房企纷纷抛出定增预案的背景下,借机申请在内地发行公司债。
“与上次不同的是,此次发债并不为扩张,而为调整公司债务结构。”昨日,富力地产投资者关系部人士向记者如是表述。日前,富力地产宣布,建议在中国发行本金总额不超过60亿元的境内公司债券。富力也成为近两年来,首个在内地发行公司债的H股房企,此次计划在内地发行本金总额不超过60亿元的境内公司债券,期限为5~10年,该发债计划须获证监会核准。
富力地产上一次发行公司债还要追溯到2009年。彼时,内地IPO重启后,公司债也随之解冻,富力当时顺势发行不超过55亿元人民币固息公司债,票面利率为6.85%,期限为5年。
当时,富力计划将四成募集资金用于投入公司运营扩张。而此次富力方面称,拟发行境内公司债券可以补充公司营运资金、取代部分银行借贷及优化公司财务结构。值得一提的是,富力上次发行的55亿元公司债也将在明年到期,面临着偿债压力。
除此之外,富力地产还将面临数笔债务需要偿还。2014年,该公司将有总额约80亿元的一笔房地产开发贷以及一笔境外点心债到期。在今年,富力委托平安信托融资的32亿元,原本是2014年到期,后将其延迟至2015年偿还。
“富力地产目前很难在海外获得低利率的大额融资。”一位内房股分析师告诉记者。他坦言,富力净负债率常年处于高位,已经连续数年超过100%,而上半年,该公司销售业绩并不理想,因此以其目前状况很难打动境外投资者。
今年上半年,富力地产以100.9%的净负债率再次冲入“重债区”。而在2007年,该公司净负债率甚至达到139.5%,为历史最高,而在2008年,该公司净负债率亦高居123.8%。
除了高负债率外,富力销售也不尽如人意,其销售业绩常年处于300亿元上下浮动的区间之内,早已被其他房企甩在身后。“此次富力宁愿选择发行审核流程漫长的公司债,而并没在海外发债,原因似乎不言而喻。”上述分析师称。
富力地产100亿元小公募公司债券获深交所受理,本次债券首期发行规模不超过50亿元,拟全部用于偿还已发行公司债券的到期及回售部分。
3月10日,富力地产宣布,公司拟实施H股全流通的申请获证监会受理。据悉,富力地产拟申请全部已发行22.07亿股内资股转换为H股在联交所上市。
2月28日早间,富力地产发布公告称,公司拟发行4亿美元优先票据,发行利率8.625%,2024年到期,所得筹款用于归还一年内到期的中长期债项。
6月17日,福晟集团与平安信托签署200亿战略合作协议,双方将在旧城改造、城市更新、产业和地产开发等领域开展全面深入合作。
领展行政总裁王国龙表示,相信商户经营最坏时间已过去,惟未来希望不会再有其他不利因素影响租户经营,料香港零售租金将保持稳定。
招商蛇口拟购买南油集团剩余24%股权,并计划向平安资管非公开发行股份募集配套资金,料不晚于6月8日披露重组预案,招商蛇口能否顺利闯关?
5月31日,港交所披露卓越商企服务上市申请资料。2019年,卓越物业收益为18.36亿元,其中商务物业管理服务收益占65.2%,纯利为2.34亿元。