助推发展 深国商拟通过定增获深圳皇庭广场100%股权

　　9月30日，深国商发布公告表示，收购人郑康豪先生的一致行动人深圳市皇庭投资管理有限公司和深圳市皇庭金融控股有限公司，为取得深国商向其定向发行的新股而产生相关收购案。

　　具体收购方案分为两部分，其一为资产认购深国商非公开发行A股股票：皇庭投资拟以其持有的皇庭文化100%的股权认购深国商本次非公开发行的股票，该资产作价10.97亿元，对应的认购数量为1.09亿股。

　　其二为现金认购深国商非公开发行A股股票：皇庭金融控股也拟以12亿元人民币现金认购深国商本次非公开发行的股票，认购数量为1.19亿股，占深国商本次非公开发行拟募集现金的60%；同时，通过公开发行A股方式，向瑞九鼎、霍孝谦和陈巧玲募集现金8亿元人民币。

　　对此，深国商表示，将使用本次募集现金偿还借款和补充公司流动资金。通过偿还借款，优化公司资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力。通过补充流动资金，提升公司财务支付能力和盈利能力，增强公司持续竞争力。

　　据悉，本次收购前，郑康豪及其一致行动人合计持有5532万股深国商股份，占上市公司总股本的20.87%，郑康豪为深国商的实际控制人；本次收购完成后，郑康豪及其一致行动人合计持有2.84亿股上市公司股份，占上市公司总股本的49.55%，郑康豪仍为深国商的实际控制人。

　　另值得一提的是，目前融发投资为深国商的控股子公司，其所持有的皇庭广场是深国商的核心资产。

　　截至本报告出具日，在融发投资的股权结构中，除深国商持有其60%的股权外，其余40%股权为皇庭文化间接持有。本次收购后，皇庭投资以皇庭文化100%股权认购深国商非公开发行的A股股票，可实现将融发投资40%的股权注入到上市公司的目的，从而解决深国商核心资产独立性和完整性的问题。

　　公告表示，截至本报告书签署日，收购人除本报告书披露的以资产和现金认购深国商非公开发行的A股股票外，不排除在未来12个月内继续增持上市股份或处置已拥有权益的股份的计划。

　　资料显示，皇庭广场位于深圳福田CBD中轴核心位置，广场汇集了意大利COSCIA百货、H&M旗舰店、博纳影院旗舰店等核心商户，是一座综合式娱乐购物广场，是上市公司未来收入的主要来源。皇庭广场项目在2013年12月开业，建筑面积8.06万平方米。

　　上述收购所涉及的深国商非公开发行A股股票事项尚需经中国证监会的核准。