红星美凯龙好事将近:计划26日在港IPO拟募资72亿港元

腾讯财经   2015-06-14 09:44
核心提示:家居用品购物中心营运商红星美凯龙公布的招股相关文件显示,公司将于本月26日上市,并通过香港首次公开募股(IPO)筹资至多72亿港元。

  排队等候IPO多年后红星美凯龙(需求面积:30000-100000平方米),放弃A股转赴香港上市即将迎来曙光。

  6月12日,家居用品购物中心营运商红星美凯龙公布的招股相关文件显示,公司将于本月26日上市,并通过香港首次公开募股(IPO)筹资至多72亿港元。

  文件显示,红星美凯龙将从本月16日至19日开始接受投资者认购,并于26日挂牌。认购指导价区间为每股11.18港元—13.28港元。此次IPO将出售5.4亿股股票,集资介乎60.82港亿至72.24亿港元。中金香港证券、高盛及摩根士丹利为保荐人。

  目前公司已引入五名基础投资者,包括Bos Valen Master Fund、中国建材全资附属、FalconEdgeGlobalMasterFund,LP、格力电器(需求面积:40-100平方米)全资附属,及山东省国有资产投资,合共认购3.3亿美元股份。

  以中位数12.23港元/股计,是次集资净额所得约63.36亿港元。招股文件显示,本次上市募资约40%用于开发9个新的自营商场;约26%用于投资或收购其他家俱零售商;约14%用于现有债务再融资;约10%用作电子商务业务及信息技术系统的开发资金;约10%用作一般营运资金。

  目前,在公司的股权结构中,车建兴为公司控股股东。上海红星美凯龙投资有限公司持股数量百分比为80.52%,Candlewood持股百分比为10.97%,Springwood持股百分比为5.88%。

  招股文件显示,红星美凯龙过去三年(2012年—2014年)营业收入分别为52.5亿元、63.6亿元、79.4亿元,年均复合增长率为22.9%。三年间,毛利润分别约为38.0亿元、45.7亿元、58.8亿元,毛利率从72.4%上升至74.1%。

  资料显示,截至2014年12月31日,红星美凯龙目前持有158家商场,其中包括52个自营商场和106个委托管理商场, 覆盖北京、上海等一线城市和大多数二线城市。

  与红星美凯龙处于逆势扩张的状态不同,国际家居卖场巨头在中国市场状况并不理想。2012年以来,百安居、家得宝等国际家居卖场龙头开始掀起关店潮,其中,家得宝关闭中国市场所有门店。2014年12月,物美集团以14亿人民币的代价收购中国百安居70%的股权,而百安居的母公司翠丰集团,在合资企业中保留30%股权。

{{num}} 全部展开
0

好文章,支持一下!

0

好文章,收藏起来!

本文转载来自:腾讯财经,不代表赢商网观点,如需转载请联系原作者。如涉及版权问题请联系赢商网,电话:020-37128209;邮箱:news@winshang.com
参与评论
未登录
你可能感兴趣
添加到收藏夹
×
×扫描分享到微信