IMAXCHINA全球发售6200万股 每股最高发售价34.5港元

　　9月24日，IMAX CHINA发布了全球发售公告。其中，全球发售的发售股份数目为6200万股股份[包括1782.5万股新股及4417.5万股待售股份（视乎超额配售权行使与否而定）]。

　　具体看，香港发售股份数目为620万股新股（可予重新分配），国际发售股份数目为5580万股股份（包括1162.5万股新股及4417.5万股待售股份（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定））。

　　最高发售价为每股发售股份34.50港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还），面值为每股股份0.0001美元。

　　IMAX CHINA此次发售的独家全球协调人及独家保荐人为摩根士丹利，而联席账簿管理人为摩根士丹利、高盛及中金香港证券。

　　据观点地产新媒体查阅，IMAX CHINA是上映IMAX格式影片的唯一商业平台，而IMAX品牌是大中华最强大的娱乐品牌之一，已在中国发展近15年。

　　IMAX CHINA的绝大部分收入来自中国，且预期中国将成为未来收入的主要来源，其目标是在中国和大中华（以总票房收入计，是全球第二大及发展最快的主要电影市场）向更多观众提供IMAX体验。主要有两个主要业务分部，即影院业务和影片业务。

　　公告显示，IMAX CHINA的影院业务包括设计、采购和为放映商合作伙伴影院提供优质数码影院系统，以及提供相关的项目管理和持续的维护服务。

　　于2012年财政年度、2013年财政年度、2014年财政年度、2014年财政年度上半年及2015年财政年度上半年，其影院业务分别占总收入的80.0%、75.9%、76.2%、70.3%及65.4%，以及分别占总毛利的84.6%、74.4%、74.4%、73.0%及61.9%。

　　另于2014年财政年度，IMAX CHINA93.5%的影院业务收入来自中国，并预期日后来自中国的收入所占比例会不断增加。

　　而影片业务则包括透过专有DMR转制流程以数字原底翻版技术，将好莱坞和华语影片转制成IMAX格式，以及在大中华的IMAX影院网络放映该等影片。

　　于2012年财政年度、2013年财政年度、2014年财政年度、2014年财政年度上半年及2015年财政年度上半年，其影片业务分别占总收入的20.0%、24.1%、23.8%、29.7%及34.6%，以及分别占总毛利的15.4%、25.6%、25.6%、27.0%及38.1%。

　　于2014年财政年度，86.0%的影片业务收入来自中国，同样预期日后来自中国的收入所占的比例会不断增加。

　　此外，IMAX CHINA还于公告中指出，大中华的IMAX影院数量迅速增长，于2012年、2013年及2014年12月31日以及2015年6月30日，在大中华经营的IMAX影院系统分别有128个、173个、234个及251个，2012年直至2015年6月30日，年复合增长率为30.9%。

　　于2015年6月30日，IMAX CHINA于中国经营的商业IMAX影院有221间，占于大中华经营的IMAX影院总数的88.0%；而未完成合约量中还有217个IMAX影院系统。