福晟集团19亿港元借壳佑威国际 9年上市之路划上句号

　　10月27日晚间港交所的一则公告显示，福州房企福晟集团正在寻求借壳上市。

　　成衣业务经营商佑威国际控股有限公司宣布，公司与通达企业有限公司订立买卖协议，据此公司有条件收购卖方的销售股份及股东贷款，代价为19.43亿港元。

　　透过此次收购，佑威国际将获得目标公司全部已发行股本，而目标公司持有的资产正是福州福晟集团100%权益。

　　同时，佑威国际将公司英文名由U-RIGHT International Holdings Limited改为Fullsun International Holdings GroupCo.Limited，采纳及登记中文名称“福晟国际控股集团有限公司”作为其第二名称，并停用现有的中文名称。

　　作为福州本土的大型房企，福晟集团自2006年便开始寻求上市，并于2014年再次传出赴港借壳上市的消息。随着10月27日佑威国际收购资产、宣布更名，福晟集团长达9年的上市之路终于划上了句号。

　　19亿港元借壳佑威

　　公告显示，此次被借壳的佑威国际为投资控股公司，附属公司主要从事时装及纺织业务。过往的发展历程显示，这家公司已陷入经营困境。

　　佑威国际称，由于香港本地成衣市场疲弱及中国网上零售业务崛起，集团的成衣零售业务出现倒退。

　　据观点地产新媒体了解，截至2015年3月31日止年度，佑威国际录得营业收入5.03亿港元，同比增长50.21%；毛利2537.5万港元，同比下降43.58%；公司拥有人占年度溢利134.4万港元，同比下降99.91%。

　　或正是由于业务倒退原因，佑威国际表示，收购福晟集团的优质资产可改变集团的业务范畴，提升公司对股东的价值。

　　根据公告，佑威国际以总价19.43亿港元收购卖方的销售股份及股东贷款共分为几部分完成。其中，佑威国际按发行价0.22港元发行17.33亿股代价股份，并发行本金总额为人民币7.84亿元的代价可换股债券，赋予卖方权利可按初始转换价每股代价转换股份人民币0.18元转换为43.68亿股代价转换股份；余款6.01亿港元以现金或承兑票据的方式支付。

　　与此同时，佑威国际宣布剥离部分时装及纺织业务公司。其中，出售UR Group Limited全部已发行股本及结欠公司约1856万港元股东贷款，总代价约为5650万港元；出售Alfreda Limited全部已发行股本及结欠为数约2030万港元股东贷款，总代价约为2586万港元。

　　透过上述交易，佑威国际将透过卖方获得目标公司的全部股权，目标公司则全资持有福晟集团。据了解，卖方的实益控制人为潘伟明，后者正是福晟集团主席。

　　在收购完成后，潘伟明透过卖方持有佑威国际29.91%股份，加上个人持股0.08%，累计持股达29.99%；Advanced Lead International Limited持股19.99%成为第二大股份，公众人士则持股50.02%。

　　同时，佑威国际将全资持有福晟集团，包括湖南福晟集团、福建福晟投资、福建福晟闽长、四川信托等子公司未来都将成为上市公司的一部分。

　　佑威国际还宣布，拟进行股份配售事项，相关所得款净额（连同出售事项所得款项净额约8308万港元）用作就收购事项全数支付为数6.01亿港元承兑票据，以及部分投资于长沙核心区域的物业发展项目作商住用途（共三期估计总地盘面积约11.69万平方米），投资金额约4.25亿港元。

　　9年上市坎坷

　　事实上，早在2006年，福晟集团便已提出上市。回首过去数年，该公司显然为上市做出过不少部署和努力。

　　资料显示，福晟集团是一家涉及地产开发、建筑施工、金融投资、建材生产及贸易等众多领域的综合性集团。下属有福建六建集团等百余家子公司，2014年总资产达250亿元。

　　2003年，当时渐觉在广州拿地成本高开发困难的广州云星集团通过拍地，正式入主福州房地产市场。之后，云星集团董事长潘伟明成立福晟地产，开发了其在福州的第一个项目福晟·钱隆世家。

　　2006年，经政府牵头，福晟集团收购有近50年历史的福建六建集团，并开始打算借壳上市。为了达到这个目标，福晟集团在短时间内先后进入漳州、成都、长沙等城市，至2009年期土地储备已超过500万平方米。

　　对此，福晟集团副总裁郭国强后来在接受观点地产新媒体采访时曾表示：“福晟上市是必然的事情，对此我充满信心。”

　　然而，2008年金融危机席卷全球，福晟集团的上市计划也被迫搁置。之后由于各种原因，其上市时间表也一直未能确定。

　　2010年，福晟集团再次为上市部署，旗下福建银隆担保有限公司开业，并先后与福建省再担保公司、建设银行、浦发银行签订战略合作协议。至此，福晟集团除了地产，在经营建筑、担保、建材等一系列上下游行业时，有了专门的资金担保公司。

　　对于这种部署，福晟集团主席潘伟明对外解释称，原来公司没考虑上市的时候并无所谓，而现在准备上市，原来的做法就行不通了，因为上市公司做担保需要披露。“因此我干脆成立两个担保公司来做，并且还有担保费收入。”

　　不过，福晟集团在2010年却遭遇政府收紧房企融资渠道，资本市场风向转变显示出那一年也并非上市的最佳节点，其筹备已久的上市再次被中断。

　　至2012年，福晟集团特地从金地集团挖角董秘郭国强，负责运作公司上市。其后2014年，时任福晟集团副总裁的郭国强公开宣布公司拟2015年买壳在港上市。“集团销售额为285亿元，其中住宅业务占130亿元，而上市部分主要为住宅业务。”

　　当时，福晟集团相关高层也向观点地产新媒体确认，公司已经与壳公司达成协议，到达股改阶段，最快能在2015年春完成上市。

　　时至如今，随着壳公司佑威国际宣布更名，福晟集团终于等到一个上市的机会。不过，这一天距离其2006年提出上市早已过去9年光景。