青建国际每股2.4港元配售2.15亿股

　　12月18日，青建国际控股有限公司发布公告称，根据特别配售授权配售新股份及可换股有限股份兑换。

　　据媒体查阅，12月17日，青建国际与配售代理邦盟汇骏证券有限公司及国泰君安证券（香港）有限公司订立配售协议，配售代理有条件促成不少于6名承配人以每股配售股份2.40港元认购总计最多215,000,000股配售股份，承配人及其总重实益拥有人须为独立第三方，215,000,000股配售股份（每股面值0.01港元）的面值总额约为2,150,000港元。

　　配售价2.40港元较12月17日（即配售协议日期）联交所所报收市价每股股份2.66港元折让约9.8%；较紧接配售协议日期前最后五个交易日联交所所报平均收市价每股股份2.43港元折让约1.2%。

　　公告显示，12月17日，青建国际接获New Guotsing Holdco就兑换总计647,273,454股可换股优先股份发出的兑换通知。若配售事项最终落实，青建国际将向New Guotsing Holdco配发及发行合共647,273,454股兑换股份，而New Guotsing Holdco持有的全部可换股优先股份将予注销。

　　据公告，647,273,454股兑换股份占经配售事项（ 假设配售股份获悉数配售）及可换股优先股份兑换（ 假设647,273,454股可换股优先份获悉数兑换）扩大至已发行股份约55.7%。

　　公告同时披露，假设全部配售股份已获配售，配售事项所得款项总额最高将约为5.16亿港元，而配售事项所得款项净额最高将约为5亿港元。据此，净发行价将约为每股配售股份2.32港元。

　　此外，所得款项約9800万港元（约占配售所得款项净额19.6%）用于偿还部分将于2016年初到期的短期银行贷款。

　　约3.7亿港元（约占配售所得款项净额74.0%）用于支付集团于新加坡5个物业项目（清水湾、翠林雅居、百丽居、百丽轩及三巴旺）将于2016年初到期的开发成本开支等。

　　约3200万港元（占配售所得款项净额约6.4%）用于集团一般营运资金及活动。