世茂股份拟募集资金不超过66.7亿 收购世房三商业地产项目

　　3月14日下午，上海世茂股份有限公司公布2016年度非公开发行A股股票预案。

　　据查阅预案显示，本次发行对象为包括公司实际控制人控制的上海世茂建设有限公司在内的不超过10名的特定对象。除世茂建设外的发行对象为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司（以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。

　　本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

　　本次非公开发行的A股股票的数量不超过7.5亿股（含7.5亿股），非公开发行股票拟募集资金总额不超过66.70亿元（含本数），其中世茂建设拟以其持有的前海世茂48.57%股权参与认购世茂股份本次定增，其余部分由其他特定对象以现金进行认购。前海世茂48.57%股权最终作价为23.35亿元，本次非公开发行拟募集现金不超过43.35亿元（含发行费用）。

　　本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行承销费用后拟用于式收购世茂房地产及其下属企业持有的，深圳前海世茂金融中心项目、浙江之门项目（现名为“世茂智慧之门项目”）与南昌世茂新城项目三个商业地产项目公司的股权，收购比例不低于世茂房地产及其下属企业所持该三个商业地产项目公司股权的51%。

　　本次发行完成后，公司将持有上述三个项目分别对应的项目公司前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权、杭州世茂瑞盈置业有限公司100%股权以及南昌水城投资股份有限公司100%股权。