中洲控股定增不超35亿用于四项目 中洲π·mall将开业

　　（赢商网报道）翻阅上市公司公告会发现，发行非公开股票已然成为企业募集资金一大重要举措。

　　在经济普遍下行的境况下，房地产行业会朝着怎样的方向发展，不同企业有着不同思考，而聚焦主业是更多企业选择的方向。

　　8月2日，中洲控股发布公告称，在8月1日公司召开第七届董事会第三十七次会议上，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行的募集资金总额及用途、发行数量等事项进行了调整。

　　募资不超35.11亿

　　而早在2月26日，深圳市中洲投资控股股份有限公司公布2016年度非公开发行A股股票预案。

　　按照调整后的议案，此次发行对象包括前海阳诚在内的不超过十家特定对象，其中，前海阳诚承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购股份，认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的15%。

　　值得注意的是，发行总股数及募集资金总额数额上都有所减少，据悉，此次发行的总股数不超过约2.45亿股，非公开发行募集资金总额为不超过 35.11亿元。至于发行的股价，中洲控股表示，定价基准日为公司第七届董事会第三十一次会议决议公告日。本次发行的发行价格仍不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 90%，即14.51元/股。此外，公司于2016年6月20日实施 2015 年度利润分配，经除息调整后，本次非公开发行A股股票的发行价格不低于14.31元/股。

　　其强调，具体的由股东大会授权董事会在取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律 法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先原则以竞价方式确定。

　　公告显示，如果此次非公开发行按照融资规模35.11亿元、发行底价14.31元/股及关联方前海阳诚认购全部发行股份的15%计算，中洲置地持股比例为34.60%，仍处于控股股东地位；黄光苗先生控制的本公司股份比例为38.64%，仍为公司实际控制人。

　　资料显示，前海阳诚为中洲控股实际控制人黄光苗的公司，故而此次交易形成关联交易。资料还显示，前海阳诚成立于2014年12月，公司目前尚未实际开展业务。

　　优化资产负债结构

　　至于此次非公开发行股票所得资金用途，中洲控股用大篇幅文字提到了当今中国经济发展情况，以及房地产近两年的发展趋势，继而其表示，公司将充分发挥在珠三角、长三角和中西部地区的经营优势，深耕区域内优质土地资源，强化土地拓展能力。

　　据悉，中洲控股已制定2014-2016年合同销售额年复合增长率达到50%的战略目标，通过收购等方式提升了土地储备规模，推动存量土地进入开发建设阶段，然而，其房地产开发业务的扩张需要大规模资金支持，中洲控股介绍，近年来，公司通过增加财务杠杆的方式有效推进了业务发展，但也导致资产负债率日益提高，对日常经营产生一定的影响。截至2016年三月末，公司合并报表口径资产负债率为79.79%， 高于同行业上市公司的平均水平，未来进一步通过债务融资的空间有限。为降低经营风险，提升后续负债经营能力，公司当前的资产负债结构需要得到优化。

　　而此次非公开发行则能够有效提升公司的净资产规模，降低公司的资产负债率，优化财务结构，降低财务费用，提升盈利能力，增强公司的抗风险能力。

　　据透露，此次非公开发行的资金主要用于成都中洲城南、青岛中洲半岛城邦（南区）、惠州中洲天御花园二期以及惠州央筑花园一期商住项目D组团四大项目。其中，惠州中洲天御花园位于惠州市惠城区三栋镇竹仔园。项目规划用地面积 13.3万平方米，规划建设为住宅、商业。惠州央筑花园位于惠州市惠城金山湖区，总建筑面积约18.3万平米。

　　另悉，截至2015年末，中洲控股已在深圳、惠州、上海、成都、青岛等地开展业务，而其亦有大量土地储备，截至2015年12月31日，公司的土地储备共计188万平方 米，包括深圳市宝安黄金台项目、笋岗物流园项目。

　　中洲π·mall将开业

　　据了解，于2014年，中洲确立将会由传统住宅开发模式逐渐向住宅地产、商业地产等多元化开发模式的企业战略转变。

　　如今，其在宝安的商业项目中洲πmall将于今年8月20日开业，作为中洲在深圳开发的首个商业项目，中洲π·mall受到业界关注。

　　该项目位于宝安新安片区，定位为“大前海精英家庭品质购物中心”，引进华润万家、橙天嘉禾影院、春满园等品牌。

　　此外，其将在福田上沙打造的中洲·πmall上沙购物中心也将于未来面世。该项目建筑面积约8万平方米，分地上四层、地下两层。将汇聚IMAX影院、精品零售、国际美食、儿童亲子、创意市集等多种业态。