盘点上半年百货Top10化妆品 悦诗风吟顶替了谁？

　　日前，上海家化发布了2016年上半年财报，在中国本土第一化妆品上市企业的最新报告中，这份来自中怡康的数据，让人一下子就知道2016年上半年百货渠道的Top10化妆品(护肤+彩妆)品牌是谁。

　　中怡康的百货数据都是建立在对中国38座城市百货店化妆品专柜的销售推总上的，具有很大的参考意义。至于你信不信，反正品观君就这么用了。

　　本土品牌排名继续下滑，宝洁彻底败退Top10

　　废话不多说，带你看图。

　　从2014年至今，百货渠道的护肤/彩妆品牌的市场份额排名就呈现出几个比较明显的变化：

　　1、Top4品牌基本稳定。从2014年到2016年上半年，兰蔻和雅诗兰黛就一直处在前两位，而欧莱雅和欧珀莱就一直处在第三和第四位。

　　2、本土品牌压力与日俱增。近年来，中国本土品牌中只有一个佰草集能进入百货渠道Top10品牌的阵营，而且按照上海家化方面的说法，佰草集是百货渠道Top20品牌阵营中的唯一国货品牌。但是从数据排名来看，佰草集的排名一年下滑一个名次。

　　3、韩国品牌势头正猛。今年上半年，爱茉莉太平洋旗下兰芝品牌继续稳居第7的位置，兰芝姐妹品牌悦诗风吟也挤进了百货渠道Top10的阵营，并一举超越了兰芝跃升第6。

　　4、宝洁旗下品牌全线败退Top10阵营。今年上半年，宝洁旗下的SK-II和玉兰油从Top10阵营中双双滑出，它们本在2015年分别处于第9和第10。

　　5、于此同时，欧莱雅集团旗下的科颜氏排进前10，多出一员悍将。2014年，欧莱雅集团旗下原有一个美宝莲品牌处于第10。迄今，欧莱雅集团旗下共有3个品牌进入百货Top10品牌，依然是最强势的百货渠道化妆品集团。

　　欧美品牌大幅衰退

　　单看排名，或许已经可以满足了，但是品观君却还想再看深一步。具体到品牌实力和变化趋势上去，又如何呢?

　　这张表很好地呈现了百货渠道Top10阵营的市场份额强弱对比和变化趋势。从中，我们能看到兰蔻和雅诗兰黛两个品牌在百货渠道的压倒性优势。以目前的份额分配来看，兰蔻和雅诗兰黛的地位短期内很难被取代。

　　与此同时，排进百货前10的的品牌份额都占到了2.8%以上。2015年SK-II和玉兰油分别以2.5%和2.4%的份额位列第9和第10，今年这个数据已经无法进入前10。

　　而整体前10的品牌分割了百货渠道45.7%的市场份额，这说明百货渠道的集中度很高。从2015年的Top10品牌整体份额占比为45.1%来看，则能看出百货渠道的品牌份额集中度正在变高。

　　大牌们占得的份额越来越高对于百货渠道其余边缘小品牌来说不是一件好事。小品牌，尤其是国产品牌想在百货渠道立足生根，压力将会越来越大。

　　但从另外一个角度来说，国产品牌或许面临着机会。我们来看2016年上半年百货渠道Top10品牌市场份额变化趋势：

　　根据上海家化最新财报显示，2016年上半年，中国化妆品行业百货渠道(护肤+彩妆)的增速为-3.5%，逊色于化妆品专营店的6.3%。就在这样的背景之下，国际大牌的市场份额还出现了不同情况的下滑。

　　从中我们可以看到，雅诗兰黛、欧莱雅、迪奥、香奈儿这四大国际大牌的市场份额是在下降的。尤其是雅诗兰黛，下降了1.6%的市场份额。兰蔻虽然在今年遭遇了巨大的公关危机，但上半年的市场份额仍呈现上升的趋势。2015年，兰蔻和雅诗兰黛在百货渠道的市场份额都相对2014年下滑了0.4%。

　　而且，除了欧莱雅集团有3个品牌上榜和爱茉莉太平洋集团有2个品牌上榜，雅诗兰黛、LVMH、资生堂、上海家化、香奈儿也都位列其中。前10的位置由7家公司分别把持，相互制衡倒也能避免寡头的存在。

　　上面的巨头们份额在跌，是不是意味着本土品牌机会更大呢?中国本土不少品牌现在都希望改变原来不上档次的品牌形象而往百货店里面挤，这个渠道虽然仍是大牌们的天下，但尚未出现可以一手掌控这个渠道的超级巨头。从这一点来说，中国消费者在选择上还是比较多元化的，欧美中日韩的品牌都有，中国本土品牌则可以在缝隙中谋求发展。

　　但是，提醒你小心一个国家。

　　韩国品牌继续走俏，爱茉莉瓜分掉一个TOP10品牌

　　此前在分析2015年百货渠道Top10品牌份额的文章中品观君曾猜测，欧美大牌们的市场份额下滑很可能是由韩国品牌和欧美巨头旗下其他品牌的抢食造成的。从今年上半年的数据来看，证实了品观君的猜测。

　　首先，2016年上半年兰芝的市场份额增加了0.2%，而悦诗风吟则一举增加了1.8%。它们增长的市场份额加起来高达2%，几乎相当于瓜分掉一个如玉兰油这样规模的品牌的份额了。

　　另一方面，同属欧莱雅集团旗下的科颜氏品牌得到了0.5%的市场份额的提升。虽然欧莱雅品牌的市场份额下滑了0.2%，但是欧莱雅集团通过兰蔻和科颜氏品牌份额的提升弥补了整个集团在中国百货渠道的损失。

　　值得高兴的一件事是，本土的佰草集品牌在今年上半年市场份额与去年同期持平。在2015年，基本上只要不下滑就等于地位的上升了。

　　所以说，其他想在百货渠道插一脚的本土品牌呢？让我看到你们的双手，好吗？

　　注：2016年上半年及2015年全年数据来自上海家化公开财报数据(来自中怡康)；2014年数据来自中怡康提供的对中国38座城市百货店化妆品专柜的销售推总资料。