明牌珠宝24亿全购好屋中国 募资不超过7.6亿配套资金

　　9月26日，浙江明牌珠宝股份有限公司发布公告宣布，拟以发行股份及支付现金购买苏州好屋中国75%权益，交易对价初步确定为24亿元，并募集配套资金不超过7.6亿元，发行股价为10.55元/股。交易完成后，好屋中国将成为名牌珠宝全资子公司。

　　明牌珠宝以发行股份及支付现金方式购买汪妹玲、严伟虎、陈兴、董向东、黄俊、吉帅投资、推盟投资、刘勇、杨永新、易函圣骑、刘法青、赵静、叶远鹂、西藏宝信、冯捷、余健持有的苏州好屋75.00%的股权，交易对价初步确定为24亿元。

　　其中，上市公司将向除杨永新、易函圣骑、刘法青、赵静以外的12名交易对方支付现金对价7.2亿元，其余16.8亿元由明牌珠宝以发行股份的方式向交易对方支付对价。

　　在本次重组过程中，明牌珠宝拟采用定价发行方式向尹美娟、红星家具、上海韬颜、虞阿五、深圳和创、上海合福、尹阿庚、童凤英、许关兴、谢秀英等10名投资者非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过7.6亿元。根据拟募集配套资金的金额及发行价格计算，明牌珠宝拟募集配套资金发行股份数量不超过72,037,912股。

　　此外，本次非公开发行股份募集配套资金总额占拟购买资产交易价格的31.67%，未超过拟购买资产交易价格的100.00%。发行股份募集配套资金在扣除中介机构费用及发行相关费用后，将用于支付本次交易的现金对价。

　　至此，如若本次交易完成后，明牌珠宝总股本为759,279,609股。本次交易的发行股份数量合计为231,279,609股，占发行后上市公司股本总额的30.46%。其中，购买标的资产的发行股份数量为159,241,697股，占发行后上市公司股本总额的20.97%，募集配套资金的发行股份数量为72,037,912股，占发行后上市公司股本总额的9.49%。

　　此次交易构成关联交易、构成重大资产重组，但是不构成借壳上市。此次交易完成后，虞阿五、虞兔良父子通过日月集团控制明牌珠宝20.83%的股份，通过永盛国际控制明牌珠宝15.16%的股份；尹美娟、虞阿五通过认购本次募集配套资金分别控制明牌珠宝4.95%、0.62%的股份。虞兔良与尹美娟为夫妻关系，虞阿五、虞兔良、尹美娟为直系亲属，合计控制明牌珠宝41.56%的股权。

　　公开资料显示，明牌珠宝要从事黄金珠宝首饰的设计、生产和销售，主要产品为黄金珠宝首饰，在国内珠宝领域具有较高知名度。苏州好屋是国内知名的房地产电商平台，由汪妹玲、陈兴、董向东等人共同创立。自成立以来，苏州好屋采用互联网方式改造传统的房产销售模式，形成了房地产电商平台模式，经营业绩持续增长。

　　2015年12月，明牌珠宝以受让股权及增资的方式取得苏州好屋25.00%的股权。以2016年6月30日为预评估基准日，苏州好屋未经审计的归属于母公司所有者权益4.85亿元，预估值为32.5亿元，预估增值27.65亿元，预估增值率为570.15%。标的资产对应75.00%股权的预估值为24.38亿元。