2016-17年中国百货行业发展报告:案例分析 前瞻与启示

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赢商网 http://www.winshang.com2017年04月12日09:49来自:中国百货商业协会
核心提示:《2016-17年中国百货行业发展报告》综合行业数据,就中国百货业的整体经营和运行情况进行分析,探讨中国百货行业转型道路上的发展方向。

  2016年是中国百货零售业进入又一轮新旧交替的开启之年。虽然实体零售在2016年下半年呈现趋稳回升态势,新常态和市场竞争因素影响下的市场形势依旧严峻,关店潮持续,百货业态仍普遍面临压力,消费者消费行为的转变也给 实体店带来了一定的冲击。传统百货从尝试融合线上线下销售渠道,走向全渠道的整合与变革; 从以往纯百货的经营模式,走向稳健务实的转型升级,并进入转型深水区。在“新零售”时代下拓展百货业变革的新视野,寻求新的商业模式成为行业共识。随着“新零售” 时代的来临,中国百货业的转型创新势如破竹, 新一轮的淘汰、调整和重组已经启动。新的市场格局正在形成,百货业进 入升级换代的新时代。百货企业应把握“新零售”带来的机遇,破局创新,探 索出属于自己企业的新路径。

  《2016-17年中国百货行业发展报告》综合了行业宏观数据,并通过对85家中国 典型百货企业的报表分析和访谈,就中国百货业的整体经营和运行情况进行分析,以及对64家百货企业进行问卷调查,探讨中国百货行业转型道路上的发展方向。在此,我们向给予本报告全面支持的各家企业,向参加本报告编写的专 家、业内人士表示衷心的感谢!

  本报告由中国百货商业协会和香港冯氏集团利丰研究中心共同撰写,2017年3 月在北京举行的“第十五届中国百货业高峰论坛”发布。香港冯氏集团利丰研 究中心根据本报告撰写制作英文报告,并同期发布。

  第一部分 百货行业运行总体情况

  一、行业整体经营情况

  中国百货商业协会采集汇总了部分(85家)会员单位的销售统计数据,对2016年行业情况作了初步的统计 分析。统计样本中的85家会员单位绝大多数是中国百货零售行业的骨干企业,年销售额规模在亿元以上的企 业(集团)占89.41%,超过10亿元的占61.18%,超过100亿元的占16.47%。从销售额占比看,样本中52  家超10亿元企业(集团)的市场规模占样本整体销售额的98.55%,14家超100亿元企业的市场规模占整体 规模的79.31%。这些企业的经营状况可以基本反映年度行业运行实际情况,该项统计具有行业典型代表性(见表1-1)。

  2016年中国百货商业协会85家会员企业年度经营统计数据显示,百货店销售总额6566.90亿元,比2015年 的6227.61亿元增长了5.45%;利润总额为40.04亿元,比2015年的35.75亿元增长12.00%;主营业务利润 为154亿元,比2015年的155亿元下降0.69%。年末资产总额达到1504.27亿元,同比增长25.62%。2016  年会员企业经营面积有所增加,为1514万平方米,同比增长1.76%。从业人员平均数为20万人,比2015年 的21.万人减少了5.06%(见表1-2)。

  样本分析发现,2016年销售额同比增幅超过20%的企业有5家;增速大于10%的企业达12家;2016年仅有44.7%的企业销售额同比增长;销售额同比减少的企业将近一半,达到了55.3%,其中降幅超过10%的企业 有15家,占到了整个样本企业的近1/4(见表1-3)。

  二、百货业仍面临多重压力

  从零售市场竞争环境来看,电商冲击对百货店的蚕食仍未停止;购物中心的分流越来越重,对百货店的人气“截流”依在延续。此前,购物中心主要涌现于一二线城市,百货店关店也主要出现于一二线城市,但在“渠道 下沉”策略之下,三四线城市成为购物中心主场,而三四线城市的市场承载力更弱,百货店抗冲击能力不强,开始同样面临客流减少、销售下降的困境,闭店潮仍在延续。与2015年关闭31家百货店相比,2016年关店数 量有所增加,如太平洋百货关闭2家门店,英国老牌百货玛莎关闭10家门店,关店主要集中在一、二线城市,并且出现向三、四线城市扩散的趋势,关店主要分为收缩型、调整型、整合型三种情况。

  三、转型探索更加稳健务实

  实体零售转型趋势日渐明朗,企业开始重新追求商品力、服务力、供应链能量及平台价值等零售本质的回归,契合新的消费潮流、客群匹配,致力于内部效率的提升。随着转型升级进入深水区、攻坚期,转型创新更加理性和成熟。面对扑面而来的消费新潮流,商业新模式,零售新技术,众多零售企业不再生硬照搬复制,不强求一蹴而就,而是立足自身的市场环境,聚焦自己的目标客群,客观判断,理性选择,利用独特的资源禀赋,找到稳健务实的切入点,进行具体环节的落地实施,走出各具特色的转型之路。

  四、多业态发展成为主流

  百货零售企业通过多业态发展深化区位优势,提升企业竞争实力和水平,通过高频业态和低频业态,高渗透 率业态和低渗透率业态的相互协同,实现业态互补。长久以来以商品销售为主的商业模式正在转变,百货业 正在积极打造丰富多彩的生活方式体验场所,体验性消费不断推向极致,极大改变着传统零售基因,社交属 性和主题概念的植入,为消费者带来多元化的消费体验。茂业、物美、步步高等区域龙头,或通过行业内的 资本渗透、择机收购,或跨界开拓新消费领域,做深做强区域市场,提高品牌的区域渗透力,实现区域深耕 的整合优化。

  五、供应链谋求深度合作

  随着零售变革的全面展开,特别是全渠道转型升级的深入,传统零售商改变在供应链中的被动地位,越来越 多地参与到供应链建设中,零供关系进一步发生变化,零售商与品牌商及供应商加强深度合作,包括参与库 存管理、终端销售管理及数据共享,提高精细化运营能力,逐步实现深度联营,达到单品管理,一方面,促 使渠道扁平化,共享平台资源,更好地满足消费者需求,另一方面,获取终端消费信息反馈,帮助上游供应 端企业形成有效新供给。零售企业之间的竞争已从内部运营效率的竞争延伸到供应链效率之间的竞争。

  六、积极变革组织管理

  传统零售企业的组织形态已不适应“以消费者为中心”的转型发展,百货零售企业需要重新打造柔性的、简 化的、扁平的组织架构,建立合理有效的绩效体系和决策机制。作为中国百货零售业代表性企业的北京王府 井集团持续创新组织机构变革和体制机制,围绕顾客端和商品端建立全渠道中心和商品资源中心,强化两大 资源和两大能力的整合,管控和全面提升。另一传统百货的代表武汉中商百货大胆进行商贸体制改革,实行 总部宏观管理,变革总部招商体制,增强门店主动应对、自主经营、自负盈亏的能力,有效激发门店自我创 造潜能。2016年中商百货八城九店毛利额同比增长15.5%,毛利率同比提高2.8%,利润同比增长192%。新 世界百货对总部和各区域的组织架构进行全面梳理和调整,以确保集团战略得以快速及有效的推进和执行, 全面提升营运效率和竞争力,2016/2017中期业绩显示公司净利润同比增长54.6%。

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