12家休闲、运动服饰上市企业2017上半年业绩:美邦亏损 运动服饰两极分化

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2017年09月09日17:53来自:赢商网 周彩云
核心提示:赢商网统计12家休闲、运动服饰上市企业上半年业绩,营收总额362.15亿元,同期增长22.78%,利润总额约41亿,同期增长14.21%。

  上半年,中国零售业回暖,电商市场规模仍然快速上涨,儿童服饰市场增长强劲,得益于多方面利好因素,服饰企业上半年业绩相当不错。据赢商网统计12家休闲、运动服饰上市企业2017上半年业绩,对比去年同期整体向好,其中营收总额362.15亿元,比同期294.97亿增长22.78%,利润总额约41亿,比同期的35.9亿增长14.21%。休闲服饰业绩增长较突出,4家休闲服饰企业净利全部增长增幅较大,3家增幅在20%以上,不过美邦仍然亏损,但幅度有所收窄。运动服饰则表现出两极分化,6家运动品牌4家净利上涨且大幅增长,增幅均在10%以上,净利下滑的幅度也超出15%。两家户外运动品牌业绩差强人意,两家同为增收不增利,净利大幅下滑。从这12家企业业绩整体分析可以发现,行业强者恒强,弱者恒弱现象愈加明显。

休闲、运动服饰上市企业2017上半年业绩盘点

  休闲服饰整体业绩良好、美邦仍亏损

  休闲服饰上市企业包括搜于特、森马、美邦、佐丹奴共4家,整体业绩良好,仅美邦服饰亏损。其中营收最高的是搜于特,达65.6亿元,增幅186.85%,净利3.61亿元,增幅96.38%。业绩大幅增长来自公司设立的多家供应链管理司业务发展迅速,大幅提升营收和净利。

  市场占有率排名第二的森马服饰,营收44.33亿,增幅14.28%,净利5.34亿,增幅4.16%,比营收增幅差距较大。虽然营收规模第二,但净利却超越搜于特排第一,盈利能力较为强劲。森马的漂亮业绩主要来自两方面,一是童装业务增长强劲,二是电商业务业务大幅提升。

  佐丹奴虽然营收个位数增长,但净利大增20.1%。其新推出的运动休闲系列与G-Motion系列产品收益较好,还有中国区电商业务带来巨大贡献。

  美邦服饰业绩承压,对比同期持续亏损,也是4家休闲服饰企业中唯一亏损的,亏损额0.45亿元,持续收窄。但营收比同期下降了-5.79%。其男、女装业务均呈现下降,唯有童装上涨。

  运动服饰两极分化

  在全民运动浪潮下,体育运动品牌本应该赢得全面丰收的,但事实却是两极分化明显。数据显示,6家运动服饰中是4家营收增长,4家净利增长,仅安踏、李宁、361度3家是两项双增长的。安踏营收73.23亿元,净利14.51元,二者均创下新高,连续16年稳居体育运动品牌市场占有率第一位,与其他品牌拉开几十亿差距。李宁净利大幅增长67%,是营收增幅的6.7倍,业绩增长离不开电商业务的贡献。361度净利增幅16.5%,远高于去年同期增幅1.79%,童装是主要增长动力。

  特步营收、净利双双下滑,营收下降8.83%,净利降16.87%。儿童业务是其他品牌的重要增长业务,但是却成为特步业绩的拖累,主要是上半年对儿童业务板块重组,其次是广告推广费用增加影响所致。

  贵人鸟是增收不增利,而且是形成巨大“剪刀差”。营收增幅55.03%,净利却下滑17.2%,同比去年同期是持续下滑,而且降幅大增。营收增长是因为纳入了杰之行、西班牙足球经纪公司BOY、名鞋库的业绩,但利润且没有相应增长,一是成立新团队,二是投资收益尚未稳定。不过,得益于收购,贵人鸟开启了多品牌、多渠道、多市场的战略,增加多品牌代理收入及线上收入,摆脱单品牌及单一线下渠道风险。

  中国动向跟贵人鸟相反,不增收但曾利。其营收下滑3.7%,净利却上涨11.9%,不过净利增幅比去年同期的66.37%大幅下降。收入下滑主要因为日本市场的销售额大幅下降,而净利增长也非来自服饰业务,而是来自公司投资业务,投资净利润达5.14 亿元,同比增长17.6%。在主营业务中,童装和电商同样为业绩贡献不小。

  户外品牌业绩不尽如人意

  两家户外品牌探路者和三夫户外业绩均不尽如人意,双双增收不增利,而且净利大幅下降。探路者营收上涨17.48%,净利却下降了16.3%,净利润下滑主要是受公司最大的户外用品板块营收下降所影响,所幸的是其旅行业务板块增幅明显。

  三夫户外净利对比同期持续下滑,降幅高达93.08%,利润总额仅46.5万元,对于上亿元的销售额而言几乎可忽略不计了。即使净利惨淡,但其电商让带来可观的收益,电商上半年销售额3523.99万元,增长17.05%。

  童装业务成服饰企业新增长点

  随着二孩政策的落地,童装市场也展现出无限空间。无论是休闲服饰还是运动服饰企业,都纷纷进入童装领域,并且收获颇丰。森马服饰的童装业务占比首次超越成人服饰,成为公司业务主力军,上半年儿童服饰营收22.46亿,占总营收的50.68%,同比增长24.97%;营业收入中占比达到50.68%,较上年同期的46.35%又有所增长。美邦的童装业务也是表现亮眼,在男装、女装业绩都下滑的情况下,未有童装业绩涨势良好。中国动向的童装业务也成为公司业绩增长动力之一,上半年童装业务实现销售额4200万元,同比增长27.3%;毛利率为56.8%。未来,二孩红利还将在很长一段时间内产生效力,加之亲子概念的不断被重视,童装市场将有巨大空间被挖掘。

  电商收入强劲增长

  随着购物方式的变化,网购成为目前增长最快的零售渠道。零售企业被迫或顺势发力电商,服饰企业更是不例外,在线下门店业绩纷纷下滑的情况下,线上渠道却集体保持了大幅增长。森马服饰上半年电商业务收入同比增长50%以上,美邦线上业务也实现销售收入同比增长51%,李宁牌电商收入取得58%的增长,特步国际的电商业务成为集团业绩主要增长动力。佐丹奴、中国动向在中国大陆的电商销售额增长均在20%以上。电商的强劲增长与实体店的逐步下行形成巨大反差,未来,探索O2O、线上线下无缝对接的新零售模式将成为服饰企业的共同目标。

  传统门店关闭或调整升级 进驻购物中心是趋势

  实体店下行的压力,让零售企业们重新审视市场和消费者。消费升级,传统的零售门店已经不能满足快速变化的消费者需求,变革是唯一的出路。业绩承压,企业纷纷选择关闭亏损门店,为了提升门店销售,升级门店形象,增强消费者体验感,门店布局上顺应购物中心潮流,逐渐关闭街边店向购物中心门店靠拢,目的也是提升购物体验。森马、美邦、安踏、李宁、探路者等众品牌均明确表示将重点拓展购物中心渠道。

  以下是12家运动、休闲服饰上市企业2017上半年业绩详情:

  搜于特:营收净利增幅最大 供应链管理司业务发展迅速

  搜于特2017上半年实现营业总收入65.7亿元,较上年同期增长186.85%,实现归属于上市公司股东的净利润3.61亿元,较上年同期增长96.38%。公司设立的多家供应链管理司业务发展迅速,成为公司主要的业务收入和利润来源。

  上半年,公司坚定不移地推进实施战略转型升级的发展规划,着力向供应链 管理、品牌管理、商业保理等各项业务拓展,取得新的巨大突破。尤其是供应链管理业务快速增长,带动公司业绩大幅度提升,期内供应链管理公司营业收入48.22亿元,占集团营业总收入的73.44%,净利润2.12亿元,占公司净利润58.83%,带动公司业绩快速增长。

  “潮流前线”品牌服装业务继续调整。继续推进集合店建设,持续关闭低效门店,减缓渠道扩张速度。同时为减轻加盟商的库存压力,公司推出联营加盟店。联营加盟店代售产品所有权归公司,未能销售的产品可返还给公司。上半年,公司共设有联营加盟店301家。

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文章关键词:美邦 安踏 户外品牌
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