4月17日,融创中国公告称,公司将发行总计11亿美元的优先票据,其中包括2021年到期的年利率7.35%的6.5亿美元优先票据,以及2023年到期的年利率8.35%的4.5亿美元优先票据。
一般来说,公司还需要付给发行票据的承销商一笔服务费用,承销商收取的费用在1%到2%,以此计算,融创的融资成本将会在8%到10%左右。
此次票据的发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人为汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、工银国际及野村。
融创在公告中称,发行票据旨在优化公司债务结构,支持公司更加健康的持续发展。发行票据所得款项拟用于为集团现有债务再融资及一般商业用途。
融创最近一笔到期的美元债为2019年12月到期的4亿美元。该笔美元债是融创在2014年发行的,利率为8.75%,发行年限为5年。
除了发行美元债,4月4日,深圳证券交易所信息显示,融创房地产集团拟发行一笔80亿元的非公开发行的公司债券,承销商为中信建投证券。
在融创中国2017年的业绩会上,融创中国执行董事兼行政总裁汪孟德表示,对于融创来说,企业到了这个阶段,整体负债管理是非常重视的,通过加快去库存来保证现金流的充裕。
融创中国董事长孙宏斌也多次强调融创要控制风险、降低负债率,保证公司的安全。
孙宏斌在业绩会上说道,“今年公司的一个目标就是控制风险,降杠杆。现在融创的规模足够了,手上的地也足够了,任何情况下公司都没有问题。公司得有机会的时候还有能力,地比别人便宜的话有什么风险。下一步就是怎么控制风险,融创一旦不买地了就会累计出来很多钱,控制买地节奏就没有任何风险。”
截至17日收盘,融创中国报31.8港元,跌幅6.33%。
2月21日,融创中国董事行使购股权,导致该公司同日发行新股合共290万股,已发行股份占有关股份发行前的现有已发行股份数目0.0625%。
在2019深圳全球招商大会上,宝安区与融创中国控股有限公司签订总投资达367亿元的合作协议;福田区与正大集团签署战略合作框架协议。
融创接盘嘉兴六旗乐园,虽然并未披露投资总额与合作代价,但有业内人士表示,融创此次接盘的价格压得很低,孙宏斌这一次还是在“捡漏”。
重庆江北嘴国际金融中心正式开建,这是融创自2017年入主以来,项目迎来的实质性进展,主塔A-ONE将以470米的高度成为重庆第一摩天高楼。
6月3日,金地中标深圳福田赤尾村城市更新代建项目,投资估算37亿元,拆除建面26万㎡,规划改造成涵盖住宅、商业、办公三大业态城市综合体。
明发集团发行一笔规模1.76亿美元、票息22%美元债券,用于偿还债务。明发在发债方面如此逆势操作,或是因为盈利能力降低,导致资金链紧张。