海底捞入场费1.7979万港元!入场门槛史上最高

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2018年09月10日16:12来自:智通财经网
核心提示:海底捞入场费为1.7979万港元,入场费超过此前歌礼的1.6161万港元,成为以有作公开招股计香港史上入场门槛最高新股。

  内地连锁火锅店海底捞专题阅读)今日启动全球路演,为期一周,并将于本月12-17日公开招股,17日进行IPO定价,于9月26日挂牌。

  据销售文件显示,海底捞IPO定价区间为14.8-17.8港元,拟发行4.2453亿股新股,相当于扩大后股份8.01%,其中91%为国际配售,9%为公开发售,集资规模62.83-75.57亿港元。

  另有15%超额配股权,为全新股,集资可增至72.26-86.9亿港元,每手1000股,入场费为1.7979万港元。入场费超过此前歌礼的1.6161万港元,成为以有作公开招股计香港史上入场门槛最高新股。

  即使如此,市传其未开始正式路演前,配售已有20倍超额认购。而按照上述招股价范围计,未计行使超额配股权,市值为784.4-943.4亿港元,计入行使超购权后,市值升至793.82-954.73亿港元。

  文件现已确认5家基石投资者认购3.75亿美元(约29.25亿港元),以招股价中间价计,相当於集资约42.5%。其中,高瓴和景林分别承诺9000万美元;摩根士丹利投资管理和雪湖资本分别8000万美元;Ward Ferry为3500万美元。

  文件称,海底捞回拨最多至33%。

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