时隔8个月,国内最大的住宅开发商碧桂园再次发行美元优先票据,但这一次年化利息由4.75%升至8%,实际控制人杨国强也参与了认购。
9月20日,碧桂园发布公告称,拟发行两笔合计金额为9.75亿美元的优先票据,用于现有境外债项的再融资。
其中,一笔金额为4.25亿美元的优先票据到期日为2022年1月,年化利息为7.125%;另一笔5.5亿美元的优先票据到期日为2024年1月,年化利息为8%。
公告显示,于于2024年到期的票据的5.5亿美元中,励国集团购买了其中的6000万美元,而励国集团是碧桂园实际控制人、董事局主席杨国强直接全资拥有的。
有投行业人士表示,关联人士购买债券多出现于票据本身销售并不理想的情况下。
澎湃新闻注意到,今年1月9日,碧桂园也曾公告称,公司已就两笔、总发行规模为8.25亿美元的优先票与初始买家签订购买协议。且当时的公告明确称,所发行票据不会向本公司任何关连人士配售。
不仅如此,8个月前发行的票据融资成本也较此次低许多。其中,2.5亿美元于2023年到期,年化利息为4.750%;另外的6亿美元于2025年到期,年化利息为5.125%。
房企融资成本走高并非碧桂园一家。同样是9月20日,发布融资融券公告的还有闽系房企正荣地产和旭辉控股,无一例外,融资成本也在走高,但无关联人士认购的情况。
正荣地产的公告显示,公司将发行一笔规模为2.8亿美元的票据,到期日为2021年1月,年化利息为12.5%。该笔融资所得款项将用于拨付现有债项。
三个月前的6月20日,正荣地产发行了一笔2.5美元的优先票据,到期日为2020年6月,年化利息为10.5%,较今日公布的融资成本低2个百分点。
同为闽系房企的旭辉控股发布公告称,于9月19日已完成一笔8.75亿元的公司债的发行,票面利率为6.39%。
据悉,本次公司债是6月26日,证监会核准旭辉控股发行的总额不超过34.95亿元的境内公司债券的第二期。
此前的8月9日,旭辉控股完成第一期公司债的发行,规模为25亿元,票面利率5.46%,较二期的利率低了0.93%。
5月20日,碧桂园宣布发行5.44亿美元于2025年到期的优先票据,利率5.40%,所得款项净额用于将于1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。
近日,碧桂园再次调整区域组织架构,共涉及到21个区域,其中沪苏、安徽等15个区域进行了拆分...调整后,碧桂园下辖区域数量增至73个。
9月11日,碧桂园宣布,拟发行5亿美元于2025年到期的6.15%优先票据,其中杨国强已购买总额8000万美元,莫斌已购买总额1000万美元的票据。
作为中国第一大房地产开发企业的掌门人,碧桂园控股董事局主席杨国强对于国内经济形势以及房地产行业的走向,似乎有着更为积极的信念。
6月3日晚,豫园股份宣布,拟出资5.5818亿元收购星津美74.93%股权,间接控股以色列化妆品品牌公司AHAVA及草本护肤品品牌公司WEI。