李维斯的母公司Levis重返美股市场 首日IPO收盘涨32%

2019年03月22日09:51 来自:腾讯证券
核心提示:著名牛仔裤品牌李维斯的母公司Levis日前在纽交所正式挂牌上市,证券代码为“LEVI”。上市首日高开30%,截止发稿收盘涨31.88%。

  据国外媒体报道称,著名牛仔裤品牌李维斯(需求面积:80-120平方米、已进驻200家购物中心、今年计划开30家)的母公司Levi Strauss日前在纽交所正式挂牌上市,证券代码为“LEVI”。上市首日高开30%,截止发稿收盘涨31.88%,报22.42美元,市值达到86.32亿美元,充分显示出市场对于这家老牌牛仔裤巨头股权的强劲需求。

  Levi Strauss将自己首次公开发行定价为17美元,高于最初预期的每股14美元至16美元区间。

  这家“新上市”的公司表示,将努力通过吸引女性消费者、在线零售以及中国市场提高自己的市场份额。在Levi Strauss 2018年56亿美元的营收中,男性消费者为其贡献了40亿美元,而中国市场只占其总营收的3%。

  众所周知,这家拥有166年历史的公司最初1971年首次公开上市,当时筹集了大约5000万美元资金,并是当时有史以来规模最大的IPO之一。但随着利润下降、公司股价下跌,创始人李维·斯特劳斯的后代在1984年以17亿美元的杠杆收购将公司私有化,并在过去34年里一直保持着私营公司的身份。

  不过,由于该公司选择采用的是双重股权结构,李维·斯特劳斯家族将继续拥有近81%的投票权。通过双重股权结构,该家族的每一票“B类”股票将对应“A类”普通股的10票投票权。

  伯恩斯坦分析师杰米·梅里曼(Jamie Merriman)表示,“过去10年,全球牛仔裤销量以3.5%的复合年增长率攀升,低于整个服装类别增速”。

  Levi Strauss在提交给监管机构的IPO文件中表示,计划利用IPO所得资金进一步投资于自己已有业务,包括展开潜在的收购或战略投资交易。但在提交IPO文件的时候,该公司还没有立刻展开投资或收购的计划。

  高盛、摩根大通、美银美林、摩根士丹利、Evercore ISI、法国巴黎银行、花旗集团、古根海姆证券公司、汇丰银行、华尔街投行Drexel Hamilton、券商泰尔西咨询集团和威廉姆斯资本集团为此次IPO承销商。

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