网易考拉、天猫国际合体 京东的海囤全球慌么?

2019年09月08日17:05 来自:赢商网 卢致珍 张文景(行业分析师)
核心提示:阿里巴巴20亿美元收购网易考拉,一举拿下跨境电商一半份额。2个多月后的“双11”,京东、阿里“海淘之战”必有一搏。京东,会怕么?

  9月6日,农历八月初八。对经商的人来说,是个吉利的日子。

  一大早,盛传多日的的超级大瓜终于实锤了。阿里巴巴20亿美元收购网易考拉(需求面积:200-400平方米、已进驻6家购物中心、今年计划开15家),同时还作为领投方参与了网易云音乐7亿美元的融资。

  从年初传出准备合并亚马逊中国海外购业务,进行一场对抗BAT的复仇计划;到调转身份,“积极”卖身,网易考拉这场变脸大戏,绝对是今年零售圈、IT圈的独特印记。

  兜兜转转旅途中,丁磊没有接受“至爱亲朋”拼多多伸出的橄榄枝,而是投入了曾经的“死对头”阿里怀抱。让阿里再次表演了一回,何谓“让天下没有难做的生意”。

  当无数聚光灯、掌声投向这个新近诞生的中国跨境电商“最大联合体”时,鲜有余光扫过一旁的京东海囤全球。

  2个多月后,“双11”又来了,京东、阿里“海淘之战”,必有一搏。京东,会怕么?

  考拉,去了阿里动物园

  半年多以前,网易考拉想要拿下亚马逊中国的海外购业务,扩充全球供应链。据2月网经社消息,网易考拉主动发起并推进并购计划,历时数月,双方或采取换股方式。

  由于考拉资金问题,加上亚马逊开价太高,谈判不了了之。网易对考拉业务的态度急转,随即由“买”陷入“卖身”传闻。

来源/网易考拉线下商城

  彼时,与丁磊交好的黄峥先一步看到了机会。今年3月,有市场传言,拼多多想通过收购网易考拉,改善品牌形象和产品公信力。就在双方接触过程中,嗅到风险和威胁的阿里巴巴突然杀入,也抛出了橄榄枝。

  虽然截胡成功,但在今天官宣之前,这场交易俨然是一部几经波折、扑朔迷离的“大戏”。

  8月13日,阿里与网易考拉的绯闻率先由《晚点LatePost》披露:谈判结果基本确定,正在讨论具体细节。谁知到了8月20日,又有消息称双方谈崩,丁磊最终否决阿里的收购案,网易考拉新一轮的融资也未必有阿里参与。

  戏剧的是,就在同一日,丁磊与阿里巴巴CEO张勇在西湖边参与《对话》节目录制。丁磊所言“两家企业是互相学习,你做的很好了,那我们就不用做了,因为再怎么做可能也做不过你”,释放的信号与传言截然相反。

  一锤定音,风云突变。巨头的游戏,也许就是这样刺激,好在结果双赢。对网易来说:

  · 补充现金流,聚焦优势业务

  网易财报显示,过去两个季度,其现金及现金等价物净增加额皆为负。这说明网易正在大笔花钱,尤其是游戏业务。

  今年,随着游戏版号逐步常态化发放,网易势必加码游戏研发。此前,丁磊还在电话会议上称将加大对游戏直播的投入,这一切都需要资金支持。

  网易考拉换来的20亿美元是一场“及时雨”,丁磊表示,网易会继续推进聚焦战略,将资源集中在优势领域。

  · 输血网易云音乐,提升竞争优势

  网易云音乐在产品形态上深受用户喜爱,但与QQ音乐相比,在音乐版权上处于劣势地位,周杰伦等国民歌手的歌曲缺席。此次宣布融资消息后,网友纷纷表示,期待网易云买更多版权。

  而于阿里而言,不仅截胡了拼多多,还一举登上了跨境电商老大位置,迅速获取用户和供应商。

  今日交易实锤消息公布后,雪球发起了一个今日话题《阿里20亿美元全资收购考拉,同时收购网易云音乐少数股权,这笔交易划算吗?》

  来源/雪球

  截至发稿时,55条回答中,八成以上评论认为“划算”或“双赢”。雪球用户“牛弊”一语中的,“20亿美元垄断跨境电商,你说划不划算?”

  虽有几分调侃,道出的却是事实。按照艾媒咨询发布的《2019上半年中国跨境电商市场研究报告》,网易考拉、天猫国际合体后,抢占了中国跨境电商半壁江山,占比高达52.8%。

  来源/艾媒咨询 制图/商业地产头条

  此时,将镜头稍稍转向,会看到考拉、天猫后边,京东家的海囤全球愣了个神,默默沉思中。

  京东海囤落单,慌吗?

  海囤全球,前身是京东旗下的京东全球购,成立于2014年1月,经营模式“自营B2C+非纯平台”,商品进口模式“海外直邮+保税进口”。

  去年11月19日,京东“黑五”促销季启动日,操作界面上的“京东全球购”LOGO变身,是一只“洋红色的丑萌海豚”,配着中文字“海囤全球”。

  

  来源/京东

  自此,全球购业务从京东商城中彻底独立出来,京东做大“海淘”规模的决心不说自明。在一位京东前员工看来,这是一种顺势而为的打法。

  势,为何?政策鼓励、市场规模与消费习惯。

  2018年,国务院宣布,决定延续和完善跨境电子商务零售进口政策并扩大适用范围。随后,相关部门陆续出台配套法规新政,调整规范跨境电商零售进口业务,扩大优惠措施,明确监管新要求。新政策今年元旦起正式生效。

  据艾媒咨询数据,2018年中国海淘用户已突破1亿人,预计今年这个数字将达到1.5亿。同时,跨境电商交易规模2019年有望增至10.8万亿元,踏入十万亿市场。

来源/艾媒咨询 制图/商业地产头条

  资本也同样瞅上这块香馍馍。数据显示,2019年第一季度中国跨境电商领域投融资超20亿元。

  庞大市场,聚集足够多消费人群,他们对跨境商品进行消费,才是这门生意存在终极意义。

  从一份中国海关给出的数据,可看到,中国进口消费品市场品类不断增加,海淘商品趋于日常化,不再限于奢侈品等高端系列,“日化品和母婴类的奶粉进口是促使使消费品增长的两大重要品类,分别增长48.6%和40.4%”。

  跨境购新风口,正在到来,考拉天猫都卯足了劲,海囤全球也不甘落后。今年4月,海囤全球公布了“三大必赢之战”,推出了全球商家赋能计划及全球TOP品牌智囊团。

  不足半月,天猫就祭出“三年4个小目标”,关键词同样离不开是品牌、商家。

来源/公开资料 制图/商业地产头条

  随后6月,为了冲击2000亿美元目标,天猫国际宣布取消招商邀请制,只要品牌资质齐全,都可以申请入驻。

  京东则修订了《海囤全球开放平台A+B费率实施细则》,还在阿里网易谈判尾声处,升级了全球购业务部,联动集团平台资源,牵头整体跨境进口业务。

  这时外界眼中的京东,火力全开或为“争做国内第一跨境电商铺路”。没想到的是,阿里收购考拉几经周折后却柳暗花明。

  一夜间,阿里成了中国跨境电商超级大boss。京东则从万年老三升至了老二,第一成了个更遥远的梦。

  上图中,可看到网易考拉、天猫国际及海囤全球在商业模式、仓储物流、营销、支付及盈利上优势点:

  · 对比网易考拉、海囤全球,天猫国际有更多商品品类、商家数量和平台规模大。但因不存在“自营直采”流程,商品质量无法精确把握,消费者也缺少深入了解商家及商品质量的渠道。

  · 跨境支付和物流配送上,三家平台都注重发展自身的支付和物流体系。靠着支付宝强大覆盖面,天猫国际的支付便利度最高;而海囤全球依托于京东本身强大的一体化自建物流体系,配送最高效。

  · 盈利模式上,海囤全球主要盈利渠道包括收取商家入驻和产生交易所得的交易费、会员费、服务费等,还有部分自营商品所获得营销收入。天猫国际、网易考拉相对单一。

  合体后网易考拉和天猫国际,好似一个巨型版的海囤全球。之后,阿里的强势围攻不会减弱,海囤全球显然不能自乱阵脚。遇强则强,才是可能的出路之一。

  · 做大规模,揽入更多的商家与商品数。

  数据显示,截至今年3月,天猫国际共引进了77个国家和地区、超4000个品类、超20000个海外品牌进入中国市场。未来五年计划,进口覆盖超120个国家与地区,商品品类扩充到8000个以上。

  虽说去年11月,海囤全球已吸引近2万个品牌入驻,遍及全球70多个国家和地区。但现在,天猫有了考拉助攻,京东只有狂奔才能抢占有限商家资源。

  · 发挥物流配送优势,需控制成本

  · 严控供应链,避免走考拉弯路

  由于很多全球直采并非与当时厂商直接合作,而是与当地代理商合作,考拉的“自营”模式也无法做到完全杜绝假货,争议不断。

  另一方面,“自营仓储”沉重的成本压力,使网易考拉的模式优势荡然无存,所以京东需要在货源方面下功夫。

  · 打响知名度,抢占消费者

  海囤全球成立时间短,本身知名度无法与天猫国际、网易考拉,同时推广方式面临老旧、趋同的困境。天猫国际通过娱乐营销(《极限挑战》第二季),取得良好效果,京东需要针对海囤全球制定具有针对性、新颖性的营销推广方式,提升品牌知名度。

  但无论京东海囤接下来走向哪,其都必须清楚意识到:中国跨境电商新局面已经打开,胜利者的表情,才代表着最普适性的游戏规则。

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文章关键词: 网易考拉天猫国际京东
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