美元债井喷 绿城、宝龙等房企单日披露12亿美元融资

中国网地产   2019-11-05 11:18
核心提示:房企今日披露12亿美元融资,含绿城中国一笔202年到期的6亿美元票据,宝龙地产一笔2022年到期的3亿美元票据...房企年内发债已超590亿美元。

  11月5日早间,多家房企披露美元融资计划,单日已披露发行规模为12亿美元。机构分析认为,2019年为房企偿债高峰期,楼市逐步回归平稳情形下,预计房企融资态度将保持积极。

  其中包括绿城中国拟发行一笔202年到期的6亿美元票据,票面利率4.55%;宝龙地产拟发行一笔2022年到期的3亿美元票据,票面利率7.125%。此外,瑞安房地产还公告称,拟为一笔3亿美元票据提供担保,该票据发行利率为5.75%。

  于同日早间,佳兆业集团公告称,拟发行一笔额外的美元票据,该票据将与2023年到期的一笔美元票据合并发行。4日,佳兆业集团公告称,拟发行一笔3亿美元票据,票面利率11.95%。

  此外,佳兆业集团于10月16日、10月31日,分别公布两宗美元票据发行计划。发行规模分别为4亿美元、2亿美元,发行票面利率为11.95%。三笔已披露票据合计发行规模为9亿美元。今日早间一宗票据尚未确认金额。

  业内表示,房地产行业资金紧张,房企抓紧窗口期,大量大额度发行美元债。2019年房企美元债刷新纪录已成定局。

  中原地产研究中心统计的数据显示,10月,累计已有13家房企发布了接近50亿美元的融资计划,其中10月30日一天就有5家企业发布接近20亿美元的融资计划。相比之下,9月房地产企业的海外美元融资为37.97亿美元,8月仅为15.8亿美元。

  此外,据中原地产研究中心数据显示,2019年截至11月5日,房企合计海外发布的计划融资590亿美元,相比2018年同期上涨了接近50%。

10月房企发债统计 数据来源wind

  据中国网地产不完全统计,主要包括正荣地产1宗3亿美元票据,利率9.15%、1宗3亿美元票据,利率8.7%;融创中国1宗6.5亿美元票据,利率7.5%;弘阳地产1宗1亿美元票据,利率13%;佳源国际控股1宗2亿美元票据,利率13.75%。

  据wind数据显示,金辉集团也于近日发成功发行首笔境外美元债,发行规模2.5亿美元,票面利率11.75%。

  中原地产首席分析师张大伟表示,美元债是部分房企的重要资金补充,但因为额度原因,很难成为最主要来源。美元债的井喷对缓解部分企业融资有很大好处。

  张大伟分析认为,目前看,信托与海外融资,都是规范而不是全面暂停,对于中小房企来说,对于高负债率房企来说,未来预计融资难度将非常大,但是对于大型企业来说,影响相对有限。

  此外,也有业内人士对中国网地产表示,年底房企密集披露美元债计划或是为用掉当年的发行额度,不一定就是资金层面存在问题。

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