传统零售难逃被收购命运:年内成交案例共7宗 涉及金额猛涨380%

观点指数 冯彩云   2019-12-26 09:30
核心提示:年内传统零售收购成交案例共7宗,成交金额猛涨380%至554亿,其中比较出名的是武汉中商收购居然新零售,苏宁收购万达百货、物美收购麦德龙。

  2019年,百货收购的消息似乎总是不绝于耳,近年来受到电商零售冲击的它似乎已经进入迟暮之年。

  在收购百货的买家中,最不乏的就是零售业的巨头。年初苏宁易购收购万达百货(需求面积:20000-40000平方米、已进驻15家购物中心)的的消息一出,随即引发广泛讨论。下半年也是热闹非凡,如物美花费百亿收购麦德龙(需求面积:8000-9000平方米、已进驻7家购物中心、今年计划开8家)中国。

  无论是零售行业巨头收购同行业进行扩张整合,亦或是资本方收购百货投资。似乎越来越多的百货企业都逃不开被收购的命运。

  传统零售业难脱困境

  近年来在电商的冲击之下,线下实体商业面临着很大的挑战。虽然今年以来开业的购物中心相比去年有明显的减少,但实际上超市、百货这类传统零售业态面临的竞争和挑战更大。

  根据商务部最新的数据显示,2019年1-11月全国重点零售企业零售额累计增长中,不同业态之间有着较大差别。其中,实体部分的增长均不超过8%,与超16%增长的网络零售类业态有着很大差距,而百货类的累计增长率最低只有1%左右,增长十分缓慢,超市类业态的增长为6%左右。

数据来源:商务部,观点指数整理

  从单月来看,传统零售业态的同比增长依然是不容乐观。以单月的数据为例,9月重点零售企业零售额同比增长中,百货类业态的增长速度最为缓慢,仅为1.2%,超市类业态稍好,为7.2%,但相比网络零售的17.3%增长还是有着很大差距。

  目前,百货零售行业发展趋于放缓,不少百货企业或是被收购,或是闭店改造。近来西安的世纪金花就被曲江控股所收购。据观点指数了解,世纪金花与民生百货、开元商城都是西安本土老牌零售企业,在西安零售市场一直是三足鼎立。

  截止目前,三者均被收购,其中民生百货卖身海航,银泰百货收购开元商城,曲江金控则收购世纪金花,这也意味着西安本土三大百货巨头已褪去往日光环。

  在西安本土百货被收购背后,传统百货的没落困境展露无疑。事实上,传统百货本身就存在着商业模式过时,未能紧跟时兴购物体验的缺陷,加之现在体验式购物中心迅速发展,社区型购物中心去商圈化,其面临的挑战将会越来越多。

  新零售巨头的蓝海角逐

  近年来,百货、超市等零售类企业被收购的案例并不少。据观点指数不完全统计,2019年至今,成交的共有7宗案例,其中比较出名的是武汉中商收购居然新零售,苏宁易购收购万达百货、物美收购麦德龙中国。最近的永辉超市收购中百一事,虽然最终以失败告终,但无疑都是零售行业内的大事。

数据来源:观点指数整理

  从成交金额上看,2019年最大的交易无疑是武汉中商收购居然新零售,此笔交易于今年11月完成,居然新零售已正式成为武汉中商的全资子公司。此外,物美收购麦德龙中国的金额也高达119亿元。

  纵观2018、2019这两年,传统零售业的收并购案例不少,涉及金额也不低。据观点指数不完全统计,2018年共有11宗成功案例,涉及金额达145.58亿元;而2019年的成交数量虽数量上不及去年,仅为7宗,但成交金额达554.63亿元,同比增长380%左右。

数据来源:观点指数整理

  在行业的激烈竞争和电商的冲击之下,百货、超市这些传统零售企业被收购成为了百货行业的趋势之一。从收购方上看,下场收购的多为新零售巨头,其中包括阿里、苏宁、物美以及永辉等。

  除零售业巨头外,资本方似乎也看上了传统百货这一零售业态。近期的宝能系争夺南宁百货的第一股东地位就引起了不少外界关注。目前,宝能位居第二大股东之位,在这场争夺中并未成功。从当下的情况来看,资本方看上传统百货实属个别案例,毕竟盈利是一个很大问题。

  资本“火拼”背后的市场之争

  新零售巨头争夺传统百货的背后,往往伴随着改造扩容,抢占市场。如苏宁易购收购的37家万达百货门店,其中大都位于一二线城市的CBD或市中心区域,会员数量超400万人。此后6月,苏宁易购又收购了家乐福中国80%的股份。

  这一系列举动背后,实际上是苏宁易购在围绕场景、能力、互相配套的资源进行全方位布局,构建智慧化的供应链与全渠道的消费场景,抢占更大市场。

  而永辉超市收购中百集团股份,其主要目的也是为了占据市场,扩展业务。中百集团以武汉为中心,涉及商业零售业务,包括超市、百货,在华中区域市场占据了较大市场份额。该项收购虽然目前已经取消,但这类收购动作背后的扩张思维,依然是百货收购的主要支撑。

  从现实角度来看,零售业线上线下融合已经成为既定趋势。而传统百货有着明显的线下优势,但是其商业模式较为保守,无法满足消费者的线上需求。作为新兴主力,新零售巨头们有着较为完善的线上系统和管理优势,在此背景下,收购传统百货零售成为新零售企业加速扩张的主要发展方式之一。

  如果看回收购对象,外资零售品牌较容易受到新零售巨头们的青睐。如苏宁易购收购的家乐福中国,物美收购的麦德龙中国。此外,外资接连败走中国也给国内零售品牌带来了一定的生存空间。

  未来,传统百货被收购的戏码还会继续上演,新零售的行业竞争中,到底谁能占据较大的市场空间,成为真正的行业巨头,相信时间会给出答案。

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