万达商管98亿公司债状态更新为“已受理”

观点地产网   2020-03-02 08:32
核心提示:上交所2月28日消息,万达商管2020公司债券状态更新为“已受理”,拟发行金额98亿元。万达商管表示,募集资金拟全部用于偿还到期公司债券。

  上交所2月28日消息,大连万达商业管理集团股份有限公司2020年公司债券状态更新为“已受理”,拟发行金额98亿元。

  据观点地产新媒体获悉,万达商管拟公开发行2020年公司债券,债券的品种为小公募,发行总规模不超过98亿元(含98亿元),采用分期发行方式,期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

  债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商包括招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。

  万达商管表示,本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期公司债券。

  值得一提的是,经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人万达商管主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本次债券评级为AAA。

  本次债券上市前,万达商管最近一期末的净资产为2717.69亿元(截至2019年9月30日未经审计的合并报表中股东权益合计)。最近三年及2019年第三季度,万达商管合并口径营业收入分别为1298.55亿元、1355.67亿元、1065.49亿元与490.98亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为303.36亿元、200.10亿元、294.94元和176.23亿元。

  此外,截至2019年9月30日,万达商管的有息债务规模为1909.58亿元,其中短期借款10.65亿元、一年内到期的长期借款62.17亿元、长期借款943.90亿元、应付债券506.76亿元、一年内到期的应付债券(短期应付债券)359.11亿元、其他非流动负债27亿元。

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