5月10日,深交所消息显示,广州富力地产股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“通过”。
据观点地产新媒体查阅,该债券类别为小公募,本次债券规模不超过人民币100亿元(含100亿元),采用分期发行的方式,其中,首期发行规模不超过人民币50亿元(含50亿元)。
根据募集书,该100亿元债券募集资金将全部用于偿还富力地产已发行公司债券的到期及回售部分。
包括,“16 富力 08”目前债券余额19.3亿元,到期日2020年5月30日;“16 富力 09”目前债券余额8亿元,到期日2020年6月29日。
“16 富力 11”目前债券余额42.9亿元,到期日2020年10月19日;“16 富力 05”目前债券余额9.5亿元,到期日2021年4月7日。
“18 富力 04”目前债券余额5亿元,到期日2020年6月29日;“18 富力 07”目前债券余额5亿元,到期日2020年9月18日;“18 富力 06”目前债券余额11.8亿元,到期日2020年9月18日。
富力地产计划发行2020年第一期私募债,规模不超过10亿元,期限为3年,票面利率为5.3%-6.8%,募集资金拟全部用于偿付即将到期债券。
5月8日,富力地产发布公告称,吕劲即将因为退休而辞任,将于5月29日生效;副总裁张辉将代替其上任执行董事,未来每年董事酬金为130万元。
在地产调控不断加码、融资渠道不断收窄、销售市场未见火爆的大环境下,富力集团2019年获得销售面积和利润等方面的大幅增长,实属不易。
富力地产100亿元小公募公司债券获深交所受理,本次债券首期发行规模不超过50亿元,拟全部用于偿还已发行公司债券的到期及回售部分。
2月28日早间,富力地产发布公告称,公司拟发行4亿美元优先票据,发行利率8.625%,2024年到期,所得筹款用于归还一年内到期的中长期债项。
上交所信息披露显示,富力地产80亿元私募公司债已受理。富力地产近期融资动作频频,于去年12月底完成新H股配售,筹得37.35亿港元。
旭辉集团公开发行2020年公司债券(第一期),本期发行规模不超过31.2亿元,品种一为5年期,利率3.8%,品种二为5年期,利率为4.5%。
万达商管拟发行2020年第二期中期票据,基础发行规模为10亿元,发行金额上限为20亿元,期限为三年,发行日为6月1日至2日,起息日为6月3日。