5月13日,万科企业股份有限公司发布公告称,拟发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期),发行规模不超过25亿元(含25亿元)。
公告指出,本期债券主要分为两个品种,品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。
据观点地产新媒体了解,本期债券品种一票面利率询价区间为2.20%-3.20%,品种二票面利率询价区间为2.70%-3.70%。本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还即将到期或回售的公司债券。
此外,于4月29日,据深交所固定收益产品信息平台显示,万科-平安证券购房尾款资产支持专项计划第十五期及万科-国信证券购房尾款资产支持专项计划第十四期获深交所受理。
上述两项资产支持专项计划发行人均为万科企业股份有限公司,拟发行金额分别为12.71亿元及11亿元,债券类别均为ABS。
接连2年配股,万科将从中获得总计156亿港元的再融资净额!万科H股流动非常低,配股不仅可以提高H股流动性,还能增加净资产、改善资本结构。
万科旗下万纬物流首期类REITs产品在深交所挂牌,债券规模为5.732亿。据悉,万科还发行过鹏华前海万科REITS,主要投资标的是商业地产。
6月4日,万科宣布拟以每股25港元配售3.156亿股新H股,所得款项总额预计约为78.90亿港元,用于补充营运资金,具体用于偿还境外债务性融资。
5月18日,万科发布公告称,拟发行2020年公司债券(第二期),规模不超20亿元,品种一为5年期,利率为2.56%,品种二为7年期,利率为3.45%。
万科拟发行不超过25亿元(含25亿元)公司债,品种一为5年期,票面利率为3.02%;品种二期限为7年期,票面利率为3.42%。
3月10日,万科宣布,拟发行不超25亿公司债券,品种一为5年期,品种二为7年期,利率询价最低2.6%。不久前,万科宣布取消发行20亿中期票据。
6月以来,已有明发集团、佳兆业、正荣地产以及新城发展4家房企四次发行美元债,合计融资10.76亿美元,超过5月整月。房企美元债为何重启?
6月8日,荣盛发展发布公告称,公司获准注册40亿元供应链金融资产支持票据,可分期发行,首期发行应在注册后6个月内完成。