5月29日,据上交所信息显示,奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获受理,拟发行金额30亿元。
据观点地产新媒体了解,上述公司债为小公募品种,利率未定,期限为不超过10年期(含10年期),发行人为奥园集团有限公司,牵头主承销商、债券受托管理人及簿记管理人为西南证券股份有限公司,联席主承销商为中山证券有限责任公司和中泰证券股份有限公司。
经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。
奥园集团表示,本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司到期或进入回售期的公司债券。
截至募集说明书出具日,发行人存续的公开发行公司债券余额为55.4亿元,若本次债券全部完成发行,发行人公开发行的公司债券余额合计85.4亿元,占2019年末发行人经审计的合并口径下净资产的19.82%。
今年销售目标按年增长12%,约为1320亿元,下半年占销售比重达65%,公司目前正按照既定步伐完成目标。
5月20日,奥园竞得天府新区万安南片区约111亩商住用地,成交楼面价14779.5元/㎡,成交总价218885.12万元,溢价率56.35%。
5月18日,奥园集团与京汉股份之间的交易正式签约,奥园科星持有京汉股份2.29亿股,占总股本29.3%,京汉股份实际控制人变更为郭梓文。
华润置地50亿元小公募债券获深交所受理,债券期限不超15年,采用固定利率形式,募集资金拟用于住房租赁项目及补充流动资金和偿还银行贷款。
深交所5月26日信息披露,大悦城控股20亿元小公募债项目状态更新为“已受理”。一季度,大悦城经营活动产生的现金流量净额为负25.38亿元。
金融街181亿小公募获深交所受理,债券将分期发行,首期发行规模不超过50亿。金融街表示,资金拟用于偿还到期公司债券和其他金融机构借款。
5月28日,保利发展发布公告披露,公司于5月26日完成发行2020年度第四期中期票据,实际发行金额15亿元,发行期限3+N年,发行利率为3.18%。
旭辉集团公开发行2020年公司债券(第一期),本期发行规模不超过31.2亿元,品种一为5年期,利率3.8%,品种二为5年期,利率为4.5%。