6月29日,珠海华发集团有限公司公告披露,2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果。
观点地产新媒体查悉,债券最终实际发行规模为10亿元,票面利率为4.06%,已于6月23日至6月24日完成发行。
本期债券发行价格为每张100元,采取网下面向专业合格投资者询价配售的方式公开发行。
资料显示,本期债券主承销商为国信证券股份有限公司、华金证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司,承销方式为由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。
据观点地产新媒体了解,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。
此外,发行人承诺通过本次发行募集的资金将不用于弥补亏损和非生产性支出,不用于非经营性资金往来或拆借、金融投资等高风险投资;募集资金将不会直接或间接用于房地产业务,不用于偿还因房地产业务形成的借款;不用于委托贷款业务、不用于转借他人以及法律法规限制的用途。
上交所披露,华发拟发行最高5亿中票,期限为3+2年,资金将用于珠海城市之心项目安置补偿,该项目位于吉大商圈,更新单元范围面积为11万㎡。
华金国际资本称,3月18日上午9时起,公司名称正式更改为“华发物业服务集团有限公司”。华发物业亦凭借华金国际资本借壳完成上市。
上清所披露,珠海华发集团拟发行2021年度第二期超短期融资券,发行金额10亿元,发行期限250天,所募集资金全部用于偿还存量债务。
4月6日,上海清算所披露,华发集团拟发行3亿元中期票据,期限3+2年,用于偿还子公司投资开发的珠海国际会展中心(二期)项目的存量贷款。
上清所披露,珠海华发集团拟发行15亿元超短期融资券,其中2.69亿元用于补充发行人商贸板块的营运资金需求,另外12.31亿元用于偿债。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。
5月26日消息,金科地产公开发行17亿元公司债,最高利率5.6%,拟用于5月28日支付自5月28日至5月27日期间的利息。