金科股份拟发行2020年度第一期中期票据 规模为10亿元

　　7月24日，上清所披露，金科地产集团股份有限公司拟发行2020年度第一期中期票据，发行规模10亿。

　　据观点地产新媒体了解，金科股份本期发行规模为10亿元；期限为2+2年；主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司，联席主承销商交通银行股份有限公司；发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。

　　根据募集说明书显示，本期中期票据前2年的票面利率采用固定利率方式，根据 集中簿记建档、集中配售的结果确定。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分中期票据在存续期后2年的票面利率为存续期前2年票面利率加或减发行人选择调整的基点，并在中期票据存续期后2年固定不变。

　　债券发行日期为2020年7月28日至7月29日，起息日为2020年7月30日，上市流通日为2020年7月31日。

　　据悉，本期债券募集资金计划用于归还到期银行间债务融资工具，10亿元将用于归还为“19 金科地 产 SCP003”，其将于2020年09月13日到期，发行规模为12亿元。

　　最近三年及一期末，金科股份短期借款余额分别为641,986.00万元、319,620.00 万元、306,025.40万元和253,385.45万元，一年内到期的非流动负债分别为 1,147,330.95万元、2,444,331.52万元、2,970,947.87万元和2,520,236.59万元。