10月16日,已通过港交所聆讯的金辉控股(集团)有限公司(下称“金辉控股”)挂网终版招股书已更新,预计将于10月29日在港交所挂牌上市。农银国际、中信里昂证券、海通国际担任本次上市安排的联席保荐人。
金辉控股将于10月16日至21日进行国际配售和香港公开发售,配售比分别为90%和10%。目前IPO定价区间已敲定,每股定价为3.5港元—4.5港元,并于10月21日确定最终发行价。金辉将发行100%的新股,基础发行规模为6亿股,占发行后总股本的15%;超额配售发行9000万股。
金辉控股是一家全国布局、区域聚焦、城市领先且声誉卓著的大型地产开发商,专注于为首次购房者及改善型购房者提供优质且多样化的住宅物业。以“用心建好房,让家更美好”为使命,金辉控股致力于透过持续创新提升产品及服务品质,旨在成为中国值得信赖的行业领先品牌企业。
3月19日晚,金辉控股公布2020年业绩,收入同比增长34.3%至348.75亿,净利增长42%至38.19亿,应占利润增长24.7%至31.3亿,负债全回归绿档。
10月8日晚,金辉控股在香港联交所网站上传聆讯后资料集。至7月底,金辉控股有160个物业开发项目,全年毛利率预期低于今年前4个月的毛利率。
3月25日晚,金辉控股正式向港交所递交招股说明书。金辉控股曾预计于2020年实现“营收过千亿”,2019年,其全口径销售额为888.6亿元。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。
5月26日消息,金科地产公开发行17亿元公司债,最高利率5.6%,拟用于5月28日支付自5月28日至5月27日期间的利息。
据上交所5月25日消息,要求中信证券-华夏幸福新型城镇化PPP项目1-5期资产支持专项计划终止。该债券类别为ABS,拟发行金额15亿元。
5月25日,绿地香港发布公告称,公司建议发行美元面值债券,且拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。