越秀房托资产管理有限公司2月2日晚间公告,公司已向香港联合交易所有限公司提出申请,仅向专业投资者发行的400,000,000美元于2026年到期2.65厘有担保票据上市及批准买卖,预期将于2021年2月3日或前后生效。
星展银行有限公司、建银国际金融有限公司、尚乘环球市场有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、中信里昂证券有限公司、民银证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、越秀证券有限公司、东亚银行有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中信银行(国际)有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司、交银国际证券有限公司、中国光大银行股份有限公司香港分行、光银国际资本有限公司及海通国际证券有限公司已获委任为发行的经办人。
据观点地产新媒体了解,本次票据为越秀房托1,500,000,000美元有担保中期票据计划其中一部分,并在2021年1月26日完成发行。
2020年,越秀房托收入同比下降14.5%,除税后净溢利减少37.6%,旗下物业整体出租率略有上升,由2019年的92.6%上升到2020年的92.8%。
广州国金天地购物中心出租率97.3%,客流量、销售额恢复至去年八成;VT101维多利广场出租率98.7%,优衣库创开业以来单月业绩新高……
越秀房托半年报表里有不少飘红的数字,林德良还是表示,“这已比预期好了一些”。集团物业整体出租率约为92.1%,同比增长1.6个百分点。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。
5月26日消息,金科地产公开发行17亿元公司债,最高利率5.6%,拟用于5月28日支付自5月28日至5月27日期间的利息。
据上交所5月25日消息,要求中信证券-华夏幸福新型城镇化PPP项目1-5期资产支持专项计划终止。该债券类别为ABS,拟发行金额15亿元。
5月25日,绿地香港发布公告称,公司建议发行美元面值债券,且拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。