4月6日,据上清所消息披露,大悦城控股集团股份有限公司拟发行2021年度第一期中期票据,发行金额15亿元,发行期限三年。
据观点地产新媒体了解,该票据的信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司,债券主承销商兼簿记管理人为中国建设银行,联席主承销商为中国农业银行,上市流通日为2021年4月13日,募集资金将全部用于偿还发行人在银行间债券市场的存量债务融资工具的本金。
据募集说明书披露,大悦城控股2021年至2022年,发行人到期银行贷款为396.14亿元,到期债券为69.85亿元,到期其他借款为22.11亿元,合计488.1亿元。
此前3月26日,大悦城控股集团股份有限公司发布2020年年度报告。报告期内,公司实现营业收入384.45亿元,同比增长13.76%。
大悦城控股首季营收68.91亿元,同比增长26.24%,净利润约为2.69亿元,同比上升了41.95%,扣非净利润约2.72元,同比增长37.69%。
据上清所披露,大悦城控股成功发行2021年度第一期中期票据,票面利率3.73%,发行期限为3年,所得资金用于偿还存量债务融资工具的本金。
8月3日,大悦城控股宣布,公司拟发行不超过20亿元公司债券,最终确定本期债券品种一票面利率为3.78%,品种二全额回拨至品种一。
7月3日,大悦城发布公告称,公司发行不超20亿元公司债券获准注册申请,将分期发行,首期发行自同意注册之日起12个月内完成。
2月28日,大悦城控股发布公告称,“华泰-悦盈-平裕保理1-10期供应链金融资产支持专项计划”获深交所无异议函,发行总额不超过 20亿元。
5月31日,上交所披露,保利发展公开发行30.3亿公司债,品种一、二利率分别为3.39%、3.7%,拟5月31日-6月1日面向合格投资者网下发行。
5月28日,美的置业成功发行中山证券-美的置业广场资产支持专项计划,发行规模20.96亿元,优先级利率4.50%。