【88期】资本新章：港交所设SPAC上市机制，小红书投资中式奢侈品牌丨一周全球观察

商D天下

一周一会，

纵览最接近真实的全球零售风云。

【88期】

12.13-12.19

老佛爷百货（需求面积:20000-30000平方米）华南首店进驻深业上城，明年开业

Harrods百货提前开启圣诞假日季促销

家乐福第二家会员店将亮相上海

Nitori进军东南亚，首店明年亮相马来西亚

日本彩妆品牌KATE或将退出中国市场

H&M旗下品牌Monki将退出香港

Zara母公司第三季度收入大涨21%

小红书战略投资中式奢侈品牌端木良锦（需求面积:60-120平方米）

英国11月零售销售环比增长1.4%

港交所设立SPAC上市机制，明年1月生效

……

一、商业地产

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开业/新招

01

老佛爷百货华南首店官宣：进驻深业上城，2022年开业

老佛爷百货日前与深业上城举行进驻签约仪式，后者的运营方为深业集团，是深圳市人民政府全资拥有，深圳市国资委直管的大型综合性企业集团。

图片来源/深业上城

深圳老佛爷百货预计将于2022年第四季度试营业。老佛爷百货深业上城店是老佛爷百货中国华南区首店，此前该品牌已在北京、上海各开一家旗舰店，贵州店预计2022年春季开业。

02

100家J.C. Penney 引入Forever 21

美国连锁百货零售商J.C. Penney12月13日宣布，将在100家门店和官网推出快时尚品牌Forever 21，以更好地满足年轻一代消费者的需求。

J.C. Penney首席营销官Michelle Wlazlo表示，Forever 21的入驻进一步提升了J.C. Penney在年轻消费者心中的影响力，未来会从线下线上全渠道为该品牌赋能。

03

东京“自由之丘糖果森林”将引入全新娱乐设施

12月16日，冈田不动产株式会社宣布，将更新糖果主题公园“自由之丘糖果森林”部分娱乐措施，全新项目预计将于2022年春季开业。

“自由之丘糖果森林”位于东京目黑区，是日本第一家甜点主题公园，开园第一年的游客人数达到230万人次。

图片来源/流通新闻

在运营约17年零10个月后，该项目于2021年9月26日闭园改造，全新的设施以“新糖果娱乐”为概念，融合了韩国糖果和韩国文化，共有8家商店全新亮相，其中包括7家韩国咖啡馆和糖果店，以及1家韩国原创甜品店。

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营销

01

Harrods百货提前开启圣诞假日季促销

英国Harrods百货日前宣布将从12月17日开始进行一年一度的圣诞假日季促销，比以往提早了整整一周，旨在让消费者能够有更充裕的时间进行选购，不过12月26日依然会是折扣幅度最大的一天。

与此同时，Net-A-Porter、Matchesfashion、Farfetch和Mytheresa等奢侈品电商平台也已开启假日季促销。

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二、品牌追踪

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新店来了

01

家乐福第二家会员店将亮相上海，未来3年拟改造100家大卖场

12月12日，家乐福会员商店CarrefourClub官方宣布，家乐福第二家会员店（家乐福会员店·青浦店）将于12月18日-12月19日9:00-21:00举行公众开放体验日。第二家会员店选址依然在上海，具体位置为上海青浦区公园东路1289弄2号。

图片来源/视觉中国

据悉，家乐福会员店将逐渐拓展全国布局，计划3年内将北上广深等一线城市以及更多新一线城市的200家大卖场中的100家全面升级改造为付费会员制的会员店，并计划从2021年到2026年，在中国市场开设超过30家会员店。

02

Moncler正式揭幕成都远洋太古里全新概念旗舰店

Moncler于成都远洋太古里正式揭幕全新概念旗舰店。该店占地面积近500平方米，由知名法国建筑事务所Gilles&Boissier打造，是品牌迄今在中国大陆规模最大的零售空间之一。

该店在陈列全系列之外，也成为设置Moncler House of Genius（天才之屋）限时专属区域的少数精选门店。

03

LOEWE东京银座店重装开业

LOEWE于12月15日在东京银座六店重新开业。这家商店不仅经过翻新和重新设计，而且还进行了扩建。

图片来源/cpp-luxury

这家由艺术总监乔纳森·安德森 (Jonathan Anderson) 监督的体现最新零售设计理念的商店更加舒适、温暖和休闲——它以不同的方式描绘了Loewe，以吸引我们的下一代粉丝。

04

FENDI在意大利米兰开设全新精品店

新的FENDI精品店位于意大利最古老的购物中心和该市主要地标之一的埃马努埃莱二世长廊 (Galleria Vittorio Emanuele II) 内。 它是米兰的第二家旗舰店。

图片来源/cpp-luxury

这家店是对20世纪早期米兰历史建筑的当代重新诠释，再现了它们的场景特征、独特的装饰、几何图案、多色大理石以及一系列的建筑和艺术场景。

05

LVMH旗下Loro Piana在美国开设室内设计和生活方式快闪店

Loro Piana是顶级羊绒品牌。近日其在美国科罗拉多州阿斯彭开设了其在美国的第一家“假期之家”室内设计和生活方式快闪店。这是该品牌在阿斯彭的第二家店。

图片来源/cpp-luxury

2013年，Loro Piana被LVMH 以25.7亿美元收购，品牌产品囊括男女装、鞋履、家居和生活配饰等品类，以及庞大的纺织业务——近年来保持强劲的销售。室内设计部门负责人Francesco Pergamo 说，消费者也对他们的室内设计产品的兴趣尤其明显。

06

Giorgio Armani在巴黎开设新的女装精品店

乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 将其位于巴黎的女装精品店搬迁至蒙田大道18号。该店原址所在同一条街上的蒙田大道2号，进行了彻底的重新设计，成为乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 男装和配饰系列门店。

图片来源/cpp-luxury

新的女装精品店分布在两层楼，占地5,489 平方英尺。一楼设有服装、手袋、鞋履、配饰和眼镜系列，旁边是Armani Beauty 和一个专门展示该品牌特别系列的区域。一楼展示礼仪用品、鞋子和珠宝，并设有私人接待区。

07

Nitori 进军东南亚市场，首店明年1月亮相马来西亚

Nitori Holdings Co., Ltd. 12月16日宣布，将在东南亚开设门店。

马来西亚第一家门店将于2022 年1月在吉隆坡开业，这将是一家专门经营床上用品和床上用品的“N Sleep Shop”，第二家门店预计在夏季开业；新加坡第一家门店将于2022年3月在乌节街开业。

*马来西亚第一家店效果图 图片来源/流通新闻

未来5年，Nitori计划在马来西亚开设 20 家门店，在新加坡开设 10 家门店。

08

星巴克亚洲第二家环保门店Greener Store东京开业

星巴克在亚洲的第二家Greener Store在东京开业。该门店采用了日本本土木材家具、回收玻璃灯具以及环保渔网、帆布材料制成的装饰，店内超98%的洗手用水可以循环利用。

目前，星巴克Greener Store在美国和加拿大有2300多个门店，而北美以外的第一家环保门店于2021年9月在上海开业。

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关店

01

日本彩妆品牌KATE或将退出中国市场

不少网友在社交平台上发文称KATE专柜正在清仓销售，该品牌位于国内美妆零售店的线下销售点也显示缺货。相关消息人士称，该品牌线下销售表现较差，且供应商的后续服务无法跟上，迫使品牌撤柜。

*2019年上海第二届进博会，日本化妆品KAO花王展台，kate，est 图片来源/视觉中国

KATE母公司日本花王集团中国区客服则回应称，线下撤柜可能是因为合约到期，天猫和京东等线上渠道仍将继续提供服务。

02

H&M旗下品牌Monki将退出香港

瑞典快时尚集团H&M日前宣布，旗下品牌Monki将于12月底关闭在香港荃湾的最后一家门店，彻底退出香港。

据悉，Monki于2010年在香港开设首家门店，高峰时期共拥有4家门店，均位于旅游区，但随着香港零售环境陷入低迷，该品牌于2019年关闭了两家门店，位于旺角的店也已于今年10月关闭。

*

业绩速览

01

Crocs今年股价累计大涨近130%，成运动休闲行业大赢家

今年以来Crocs股价累计涨幅已接近130%，近5年的涨幅超过1900%，截至周四收盘的市值为82亿美元。

数据显示，Crocs第三季度收入同比大涨73%至6.25亿美元，创历史新高，主要得益于美国高达94.5%的增速提振，涵盖中国的亚太市场也录得21.2%的强劲增长。

*北京朝阳大悦城，crocs卡骆弛全球创新休闲鞋专卖店 图片来源/视觉中国

Crocs（卡骆驰）是一家总部位于美国科罗拉多州的鞋履设计、生产及零售商，以crocs品牌于市场上推出男装、女装及童装的舒适鞋款。创立于2002年，crocs鞋子最初的产品市场定位是帆船运动和户外运动者。

02

Zara母公司第三季度收入大涨21%，业绩创历史新高

全球最大服装零售商Zara母公司Inditex集团第三季度收入同比大涨21%至74.3亿欧元，较2019年同期也大涨10%，创历史新高。

在截至10月31日的9个月内，Inditex集团销售额大涨37%至193.3亿欧元，电商业务也录得28%的强劲增长，净利润猛涨4倍至25亿欧元，净现金流达96亿欧元。

03

Woolworths遭遇“最具挑战的半年”，早盘暴跌逾10%

澳大利亚最大的连锁超市品牌 Woolworths（ASX：WOW）12月14日发布公告，提供了22财年上半年的交易业绩。

根据更新，自10月份新南威尔士州和维多利亚州放松封锁以来，消费者购物习惯趋于正常，囤货行为减少；加上恶劣天气和烟草销售持续下降的影响，Woolworths旗下澳大利亚食品部门的销售有所放缓。

受此影响，澳大利亚食品部门第二季度的销售额相较于去年同期增长2%，但低于22财年第一季度3.9%的增长。

公司股价12月14日早盘大幅低开，股价下滑9.62%至36.66澳元。

图片来源/澳洲财经见闻

04

lululemon第三季度营收大涨，中国市场表现突出

近日，lululemon发布2021年第三季度财报，净营收同比增长30%，达15亿美元。零售门店和DTC渠道持续保持强劲势头，可比门店销售额同比增长32%，DTC渠道销售额同比增长23%至5.865亿美元。

lululemon首席执行官Calvin McDonald在财报会议上更是盛赞了中国市场的表现，“中国是国际市场中表现最突出的一个，2年平均复合增长率超过70%，线上和线下的表现都不错。”

*

新品/联名/营销

01

7-11推出可以放零食的衣服

连锁便利店7-11日前与艺人兼设计师Kerwin Frost打造了一件能放18件零食的“Snack Attack Uniform”，该套装包括夹克、裤子和 T 恤，有粉色或绿色可供选择，共有18个口袋可供穿着者装零食。

系列产品将于12月13日起在 Frost官网、西好莱坞和纽约的7-11门店独家发售，定价为280美元，限量500套。

三、人来人往

01

时隔6年，Chanel任命新CEO

Chanel12月14日突然发布声明，宣布Leena Nair为品牌新任全球首席执行官，任命将于明年1月生效。上任后Leena Nair将在伦敦的总部任职，与Gerard Wertheimer共同拥有Chanel的法国亿万富翁Alain Wertheimer则将担任全球执行主席。该消息发布后，迅速引发业界广泛关注。

此前，Chanel首席执行官一职已空缺了近6年。

02

LVMH集团董事长Bernard Arnault最小的孩子已加入路易威登

LVMH 集团董事会主席兼首席执行官 Bernard Arnault的第五个孩子、也是最小的孩子、刚过完23岁生日的 Jean Arnault 在今年夏天低调加入了父亲的企业。

图片来源/LVMH

据媒体报道，Jean Arnault目前担任Louis Vuitton手表业务的产品开发和营销总监。

Jean Arnault 拥有美国麻省理工学院的金融数学硕士学位，以及英国伦敦帝国理工学院的机械工程硕士学位。在加入路易威登之前，他曾在投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)担任金融分析师，并在迈凯轮一级方程式车队(McLaren Formula 1 team)工作过一段时间。

四、资本捕手

*

投融资

01

雅诗兰黛集团董事出售股份套现近55万美元

雅诗兰黛集日前宣布，董事Lynn Forester以约54.9万美元的价格出售了1520股集团股票，目前仍持有1.47万股，市值约为532.17万美元。

在截至9月30日的三个月内，雅诗兰黛集团销售额同比大涨23%至43.92亿美元，净利润大涨32%至6.92亿美元。

02

小红书战略投资中式奢侈品牌端木良锦

近日，中式奢侈品牌端木良锦新获一轮战略融资，由生活方式平台小红书及晨壹投资投资，具体金额未披露。

图片来源/端木良锦

在此之前，端木良锦已经获得三轮融资，投资方包括汉今国际、蜂巧资本、挑战者创投、峰瑞资本等。

端木良锦以木材为主要原材料，再辅以锦缎作为装饰，直接与以皮具为材的主流奢侈品牌区别开来。该品牌包袋价格在6000元到46000元不等，于国际一线大牌相当。目前端木良锦在北京和上海共有4家店。

03

佳兆业停牌一周后，债权人提出新的融资方案

停牌近一周后，佳兆业(HK:01638)还是选择沉默，但部分境外债权人委托的财务顾问公司已向佳兆业提出了新增的融资方案。

12月15日，据了解，财务顾问公司向佳兆业提出的融资方案已从7个选项增加至8个选项。选项8主要为了通过和境内债权人的积极接触，稳定佳兆业在境内的债务情况。

据接近债权人方面透露，在上个周末，关于新增收购佳兆业在国内的不良银行贷款的第8个选项的融资方案获得了债权人团体中8个主要的机构债券持有人压倒性的支持。

04

美国二手奢侈品包袋寄售网站Rebag完成3300万美元E轮融资

12月15日，美国二手奢侈品包袋寄售网站 Rebag 宣布在E轮融资中获得3300万美元投资，领投方为私募基金 Novator，原有投资方 General Catalyst 等跟投，迄今为止，Rebag 总融资额达到1.01亿美元。新资金将用来加强 Clair AI 等技术工具。

*

收并购

01

Grab收购马来西亚杂货连锁超市Jaya Grocer

12月14日消息，据路透社报道，美国证券交易委员会（SEC）文件显示，东南亚网约车巨头Grab正在收购马来西亚高档杂货连锁店Jaya Grocer Holdings Sdn。

据悉，Grab与Jaya Grocer的股东签署了一项协议，根据该协议，以未公开的金额购买这家杂货连锁店的所有普通股和75%的优先股。根据12月13日公布的最新文件，Grab有权在交易完成后购买剩余的优先股。

02

欧舒丹出售巴黎甜品店Pierre Hermé的控股权

投资公司Butler Industries宣布已从法国护肤品集团L’Occitane欧舒丹手中收购巴黎甜品店Pierre Hermé 85%的股权。

图片来源/视觉中国

虽然官方尚未透露具体交易细节，但Butler Industries创始人Walter Butler透露，此次投资金额高达1.5亿欧元。

03

换股完成，日本关西超市成为H2O零售的合并子公司

日本关西超市12月15日公告，母公司关西超级与H2O集团2家公司泉谷和阪急绿洲的股权互换正式生效，随即成为H2O零售的合并子公司。

此外，股权吸收分割将于2022年2月1日生效，目前关西超级市场将继承“新”关西超市业务，阪急绿洲等3家公司下属的控股公司“关西食品市场”作为H2O零售集团的一员，负责新体制下的业务运营。

五、行业风向

01

英国11月零售销售环比增长1.4%

英国国家统计局12月17日公布的数据显示，11月零售销售环比飙升1.4%，增幅远超预期，因“黑色星期五”的折扣吸引消费者回到商店。

不包括汽车燃料在内的零售销售增长了1.1%。服装、电脑、玩具和珠宝推动了销售额的增长，在线销售额占比降至2020年3月以来的最低水平。英国国家统计局表示，零售商在“黑色星期五”的大范围折扣中受益。

02

港交所正式设立SPAC上市机制，2022年1月1日起生效

12月17日，香港交易所全资附属公司联交所公布引入新规则，在香港设立全新SPAC上市机制，并于2022年1月1日起生效。

六、宏观截面

01

意大利政府将在年底前发放圣诞补贴

随着圣诞临近，意大利政府此前制定的总值为5亿欧元的“圣诞补贴”将由各地方政府在年底前发放。

此次补贴为购物券形式，可用于购买食物、生活用品等。主要针对因疫情遇到经济困难、尤其是没有获得其他公共福利（例如国民补贴）的家庭，补贴以“先到先得”原则发放。持合法居留的外国移民也可申请。

各地方政府将自行制定资金分配标准。原则上额度范围为100欧元至700欧元，但在某些特殊情况下，一户家庭最高可获得1400欧元补贴。

以下为罗马市政府制定的额度范围：单人家庭：200欧元；双人家庭：300欧元；三人家庭：400欧元；四人家庭：500欧元；五人及以上家庭：600欧元。

封面图片来源：视觉中国

消息来源：纽约时报、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、界面新闻、财华社、新浪财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国网地产、AFN研究院、观点地产网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道、hket

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排版：Ben King

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