2月8日,北京金融资产交易所显示,关于四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期短期融资券等债券未按期兑付后续进展情况的公告。
据观点新媒体了解,截至2021年12月31日,蓝光发展累计到期未能偿还的债务本息金额合计277.39亿元(包含银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式)。目前蓝光发展正在与涉及的金融机构积极协调解决方案。
其中,此次发布公告中涉及有4项债券不能按期足额偿付本息,已构成实质性违约。
“16蓝光MTN003”债券发行规模13亿元,存续规模2.8亿元,发行期限5年(3+2),票面利率(当期)7.50%,到期日2021年8月12日。
“19蓝光MTN001”债券发行规模9亿元,存续规模9亿元,发行期限2年,票面利率7.5%。
“20蓝光CP001”债券发行金额7亿元,存续规模7亿元,发行期限1变,票面利率6.50%,到期日2021年7月29日。
“20蓝光MTN001”债券发行规模5亿元,存续规模5亿元,发行期限3年,票面利率(当期)7.20%,原到期日2023年5月11日,加速清偿到期日2021年7月28日。
据悉,2021年12月20日、12月21日和12月24日,蓝光发展下属全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司及成都均钰企业管理有限公司计划将其拟持有的重庆炀玖商贸有限责任公司100%股权转让给重庆悦宁山企业管理有限公司,交易对价为1元。
本次交易涉及对外转让发行人下属三个房地产项目,分别为重庆未来城104亩项目、重庆芙蓉公馆项目、天津津南小站665亩项目。交易采用承债式收购的方式进行,由股权收购完成后的发行人继续承担协议约定的标的负债。
蓝光发展计划在秉承自愿性原则的前提下加快对债委会扩容,组建全国性的债委会,逐步与不同类型的债权人就风险化解整体方进行协商沟通,根据债务类别分组征求债权人意见,并在各省市政府、银保监会及证监会等金融监管机构指导下进一步细化方案,按照市场化、法制化原则,争取更多的债权人参与重组方案的打磨和实施。
蓝光发展公告披露,截至目前,公司已发行尚未兑付的公司债券共8支,存续本金55.54亿元;相关债务重组方案尚在拟定中,尚无实质性进展。
金科在以1元获得蓝光发展三个项目的同时,还要负责解除蓝光担保义务20.40亿元和回购义务14.20亿元,另外3亿元担保义务双方另行协商解决。
12月22日,蓝光发展宣布拟出售重庆炀玖商贸100%股权,本次交易涉及重庆未来城104亩、重庆芙蓉公馆等3个项目,预计减少当期利润14.88亿元。
蓝光发展股价连续飙升,难免让人猜想其的债务危机是否已出现转机。而蓝光发展回应称,相关债务重组方案尚在拟订中,尚无实质性进展。
截至9月24日,蓝光发展累计到期未能偿还的债务本息金额合计215.07亿元,目前公司正在与上述涉及的金融机构积极协调解决方案。
截至2021年12月31日,共有29家上市物企发起53项并购,并购交易总额达355.88亿元;交易所付总代价为上年同期(94.3亿元)的3.77倍。
金茂服务提前20多天过会,或一定程度上给排队等待上市的物企注入信心。但它还有另一道需要跨越的沟壑,能否顺利招股是挂牌上市的关键。