李宁、莱恩资本等联合发起的SPAC提交港股上市申请

作者：Stone Jin

微信公众号：ipozaozhidao

据IPO早知道消息，由李宁（需求面积:100-300平方米）、莱恩资本和Astrapto联合发起的特殊目的收购公司（SPAC）——Trinity Acquisition于1月31日正式向港交所A-1文件，摩根大通和瑞信担任联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人。

事实上，三者曾于2021年3月31日向美国证券交易委员会递交S-1文件，计划将Trinity Acquisition于纽交所挂牌上市，募资规模预计为2.5亿美元。

根据Trinity Acquisition的计划，本次申请在港上市的SPAC将专注在中国有强大增长潜力并可受益于发起人及管理团队的专业运营知识和能力的全球性消费领域生活方式公司。

在这三位发起人中，作为李宁集团执行主席、联席行政总裁的李宁，在2015年重新出山后，先后推出“中国李宁”、“ Li-Ning Young”、“李宁1990”等设计，收入从2014年的60亿元迅速增长至2020年的145亿元，复合年增长率为15.63%，并于2015年恢复盈利，于2020年的净利润为17亿元、净利润率11.7%。2021年上半年，李宁集团的净利润为20亿元，同比增长187%。这也直接导致，李宁集团的股价从李宁获委任为李宁集团临时行政总裁前最后一个交易日的3.62港元上涨约20倍至最后可行日期的81.55港元。

李宁集团作为LP之一的莱恩资本专注于消费领域，其最具代表性的案子即为2021年3月15日斥资1亿美元完成对英国传统鞋履品牌Clarks的多数股权收购。此外，莱恩资本投资的项目还包括国际米兰足球俱乐部、滴滴、陆金所、锦欣生殖等。

而私募股权投资公司Astrapto则由前高盛亚洲特殊资产投资集团联席主管周之扬创办，聚焦受惠于“Z世代”的成长性企业。在高盛任职期间，其完成了对keep、万洲国际、途虎养车、艾兰得、海王星辰等知名企业的投资。

在Trinity Acquisition的管理层架构中，李宁担任董事长、莱恩资本创始人蒋家强担任联席CEO兼CFO，周之扬担任联席CEO。

Trinity Acquisition在招股书中强调，李宁、莱恩资本和周之扬在消费领域生活方式品牌、私募股权和直接投资方面的成功经验，及其业务联系和关系网络，将使得这一SPAC可以寻找到具有吸引力的投资机会以达致目标行业回报方面具有显著优势。