并购友谊集团 广百股份定向增发8642万股获配金额约7亿元

2月24日，广州市广百股份有限公司公布，为募集配套资金，拟非公开发行新增股份86,419,753股，上市时间2022年3月1日，本次发行新增股份的发行价格为8.10元/股，获配金额约7亿元。

本次募集配套资金非公开发行的发行对象为UBS AG、南方基金管理股份有限公司、广州交投私募基金管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投资私募基金、中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金、广州地铁集团有限公司。

本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，在交易对方承诺的相关锁定期内不得转让。

本次发行完成后，广百股份总股本将增加至704,038,932股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例10%以上。

广百股份向交易对方广商资本、广商基金、中银投资及建投华文发行股份及支付现金购买友谊集团 100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集不超过7亿元配套资金。

经协商确定友谊集团100%股权交易对价为390,982.88万元，本次交易对价以发行股份及支付现金相结合的方式支付，广百股份拟以发行股份的方式支付220,982.88万元，以现金方式支付170,000万元。

本次购买资产项下发行股份数量为275,196,611股。