快跑奇兵：K11高调进军轻资产、H&M谋变转型时尚电商丨一周全球观察

【100期】

03.14-03.20

K11正式进军轻资产

乐天将关闭中国总部，重心转向东南亚

Gap重返英国伦敦牛津街

Max Mara在北京SKP-S开设限时精品店

Tim Hortons筹备进军印度

屈臣氏中国区营收迎来7年来最大增幅

H&M第一季度收入大涨23%

Zara母公司宣布将涨价

中国最大女鞋零售商百丽时尚赴港递交招股书

政策利好、引战在即，奥园或成为房企“脱困”先锋

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一、商业地产

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开业/新招

01

K11正式进军轻资产

3月16日，K11集团宣布，集团旗下全资子公司深圳新艺思成功投得由上海浦发上城置业有限公司公开招标的上海金桥地铁上盖项目商业部分管理服务的项目。

据了解，该项目地块总占地面积约42万平方米，K11将透过轻资产管理的合作模式，把K11旗下专为新世代打造的“文化沙盒”——K11 Select首次引入上海。

图片来源/K11项目官方

而此次中标项目也标志着K11集团正式进军轻资产管理市场。K11创始人郑志刚表示，集团将以此项目为起点，把轻资产业务延伸至全国各个城市。预计2023年底，其商业管理轻资产项目将增至10个。

02

AEON TOWN丰中庄内预计2022年冬季开业

AEON TOWN于3月14日宣布，将在大阪府丰中市开设购物中心“AEON TOWN丰中庄内”，预计2022 年冬季开业。项目占地面积约8827㎡，建筑面积约9661㎡，引进约15家店铺，涵盖超市、美妆、餐饮与服务专卖店等。

图片来源/项目官方

03

小田急电铁将在海老名ViNA GARDENS PERCH开设诊所商场

小田急电铁将于4月4日在神奈川县海老名市的10层综合大楼“ViNA GARDENS PERCH”开设诊所商场和体检中心，其中诊所商场位于6楼，由海老名市经营配药店的Medical Garden打造，是集保险医疗、免费医疗课程等为一体的诊所购物中心“ViNA CLINICs”；体检中心位于7楼，设有私人房间，晚上也会营业。

图片来源/项目官方

今年夏天，8楼的“海老名站前眼科”将开放一个“献血室”，可以处理最新的手术。此外，该项目的8楼至10楼还将开设全市最大健身俱乐部，亦将在夏天开业。

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关门/破产

01

乐天将关闭中国总部，重心转向东南亚

3月16日，据韩媒报道，韩国乐天集团将关闭位于上海的中国总部，将重心转向东南亚。

据了解，乐天集团于1994年进军中国市场，此后乐天玛特、乐天百货等主要子公司均在中国成立合资企业。为更好发展在华业务，乐天集团于2012年在上海成立中国总部。乐天集团会长辛东彬当年制定了2018年销售额达200万亿韩元、成为亚洲十大企业的经营目标，并将中国作为核心战略市场。但2016年后，乐天在华业务受阻，乐天在华各项业务陷入瘫痪。

图片来源/韩国乐天集团官网

乐天集团相关人士称，集团去年底做出解散中国总部决定，预计上半年走完各项流程。但这并不意味着乐天这一品牌告别中国市场，乐天化学等中国项目仍将继续推进。

二、品牌追踪

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新店来了

01

Gap重返英国伦敦牛津街

在与Next集团达成合作后，美国服饰零售商Gap正重返英国市场，于周一在伦敦牛津街的Next旗舰店中开设了一个专门的销售空间，面积约为4000平方英尺，除了品牌的常规产品线外，还设有定制点，为消费者提供刺绣、徽章和字母组合。

Next表示，Gap重返牛津街是重建Gap英国实体业务的一个重要里程碑，未来会进一步整合线上线下渠道，为消费者提供更全面的服务。

02

Max Mara在北京SKP-S开设限时精品店

意大利奢侈品牌Max Mara日前在北京SKP-S开设了全球唯一一家特别设计的Max Mara限时精品店“糖果工厂”，发布以经典款为基础，采用奢华科技针织面料和梦幻马卡龙色的焕新经典101801大衣系列，标志着品牌进一步走近年轻一代消费者。

本次的快闪店装置使用了更具科技感的几何形状，霓虹灯光，极简风的陈列架和糖果造型，旨在为年轻消费者创造一个甜美春日空间，传达更年轻的优雅力量。

03

Tim Hortons筹备进军印度，拟未来10年内开设超300家咖啡馆

Tim Hortons正筹备在印度新德里开设第一家餐厅，并计划在未来10年内在印度开设300多家咖啡馆。

Tims表示，在印度充满了年轻消费者，随着他们生活方式的改变和可支配收入的提高，对于咖啡消费的需求也会随之增长。

在很多国际咖啡连锁品牌看来，印度被誉为继中国之后最具潜力的新兴市场。巨大的人口基数和不断增长的中产阶级成为重要的吸引力。据恶，印度是Tim Hortons进入的第四个亚太地区国家。

04

古驰全球第四家餐厅月底在首尔开业

意大利知名奢侈品牌古驰3月16日表示，与名厨玛斯莫·泊图拉联手打造的餐厅“Gucci Osteria da Massimo Bottura”将于本月28日在首尔梨泰院开业。这是继意大利佛罗伦萨、美国洛杉矶、日本东京后，全球第4家古驰餐厅。

该餐厅入驻位于梨泰院的古驰旗舰店“古驰家屋”第6层，菜品融合意大利风味和韩国文化传统，由米其林三星大厨玛斯莫·泊图拉和韩国名厨全炯圭（音）等人研发。

该餐厅当天下午6时开始在官网接受预约。

05

Komehyo开设第一家运动鞋专卖店

3月19日，日本最大百货商店的Komehyo在“阪急男士东京”8楼新开的“GINZA SNEAKER HILLS”里，开设旗下第一家运动鞋专卖店“SNEAKER MARKET BY KOMEHYO”，旨在通过运动鞋文化实现“循环型消费”的理念，门店将展示500件展览品和销售品。

图片来源/项目官方

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业绩速览

01

Prada2021财年扭亏为盈净赚2.94亿欧元，销售额同比大涨41%

截至去年12月31日，意大利奢侈品集团Prada在该财年内，销售额同比大涨41%至33.66亿欧元，较2019年增长8%，毛利率提升至75.7%，EBIT为4.89亿欧元，净利润录得2.94亿欧元，上一年的净亏损为5413.9万欧元，与2019年相比也录得15%的增长。

*Prada包包，图片来源/Prada官网

02

李宁去年收入大涨56%，净赚逾40亿元

李宁日前发布2021年业绩报告，在截至去年12月31日的12个月内其销售收入同比大涨56%至225.72亿元，毛利率上升至53%，净利润更是同比录得136%的强劲增幅至40.11亿元，经营现金流同样大涨136%至65.25亿元。

截至周四收盘，李宁股价大涨10.5%至64港元，市值为1673亿港元。

03

H&M第一季度收入大涨23%

在截至2月底的三个月内，瑞典快时尚H&M集团销售额同比大涨23%至491.6亿瑞典克朗，基本符合分析师预期。

不过鉴于全球疫情反复以及俄罗斯和乌克兰业务的暂停，H&M对未来持谨慎态度，预计第二季度业绩或面临持续挑战。去年全年，该集团收入增长6%至1989.67亿瑞典克朗，净利润为110亿瑞典克朗，较上一年的12亿瑞典克朗猛涨近10倍。

04

屈臣氏中国区营收迎来7年来最大增幅

3月17日，屈臣氏母公司长江和记实业有限公司公布了2021年财报。期内，零售板块屈臣氏集团零售总额为1736.01亿港元，同比增长8.7%，利润实现124.6亿港元，集团实现营收和利润的双双增长。

*屈臣氏管城万科广场店，图片来源/赢商网

不过，中国区的情况却不甚理想。财报数据显示，尽管中国区零售额达到227.70亿港币，同比增幅高达14%，创7年来中国市场最大增幅，但值得关注的是，利润却继续下滑，仅有18.08亿港币，甚至低于2020年低谷时期的19.52亿港币。

05

Seven & i Holdings公布2月业绩，伊藤洋华堂同店销售下滑

根据Seven & i Holdings发布最新销售信息消息，2月伊藤洋华堂现有店铺的总销售额同比下降1.0%，全店总销售额下降3.8%；约克红丸现有门店销售额增长 0.6%，全店销售额增长1.4%；崇光·西武同店销售额增长0.9%，全店销售额减少6.7%。

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会员/电商/数字化

01

H&M上线“H&M with Friends”栏目，转型时尚电商平台

瑞典服饰巨头H&M集团于日前宣布计划向综合时尚电商平台转型，将在瑞典和德国的官网上线“H&M with Friends”栏目，发售Lee、Wrangler、Fila、Superdry、Crocs、Eastpak、Aimn、Kangol等其他品牌产品。

H&M方面进一步表示，在瑞典和德国完成测试后，未来这一模式将推广至全球其他市场的电商官网。

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新品/联名/营销

01

星巴克将逐步停用一次性纸杯和塑料杯，让更多人自带杯子

3月17日消息，星巴克表示，设法在三年内逐步停止使用一次性纸杯和塑料杯，转而内向顾客提供可重复使用的杯子。

图片来源/星巴克官方

该报道称，星巴克正设法实现自身设定的到2030年减少废弃物的目标，并解决客户对可持续性的担忧，上述举动是这方面的最新努力。

报道提到，星巴克正测试让更多顾客使用可重复使用杯子的方法。星巴克的目标是，到2025年让更多人自带杯子，或者参加一个名为“借杯”（Borrow A Cup）的项目。根据该计划，顾客可以用他们从店内借来的可重复使用杯子喝星巴克饮料，用完后归还杯子，这些杯子将被清洗并再次使用。

02

维密计划4月推出新品牌Happy Nation，目标客群为青少年

美国内衣品牌维多利亚的秘密将于4月推出新品牌“Happy Nation”（幸福国度），其目标客群为青少年，具体细节则尚未公布。

Retail Strategy集团负责人Liza Amlani在关于Happy Nation系列产品的讨论会中表示，只要维密能够把Happy Nation与Pink系列进行明显的区分，将能进一步提升品牌在青少年市场的影响力和知名度。

03

Zara母公司宣布将涨价

受全球运输与材料成本上涨影响，Zara母公司Inditex集团新首席执行官óscar García Maceiras在财报会议中宣布旗下品牌将通过调整价格来应对通胀，涨幅或为2%，但强调是有选择性的，并非全球性涨价。

在截至1月31日的财年内，Inditex集团销售额同比大涨36%至277亿欧元，按即时汇率计算的增幅为37%，电商销售额大涨14%至75亿欧元，占总收入的27%。

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人来人往

01

星巴克CEO宣布4月退休，创始人Howard Shultz暂代其职位

星巴克于美国当地时间3月16日宣布，现任总裁兼CEO Kevin Johnson将于4月4日离开现有工作岗位，董事会任命由星巴克创始人霍华德·舒尔茨（Howard Shultz）暂代过渡阶段CEO职位，薪酬为1美元，舒尔茨亦将重新加入星巴克的董事会。

董事会已经开始寻找继任长期CEO，预计新人选将于今年秋季落实。

三、资本捕手

*

投融资

01

澳大利亚最大食品零售商Woolworths集团将投资零售业

澳大利亚最大食品零售商Woolworths集团称，将投资超过1000万美元，在2022年中期之前在悉尼市CBD区域开设一家新的BIG W商店，同时翻新现有的Woolworths超市。

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收并购

01

富力地产拟9.77亿港元出售英国零售项目公司予远东发展

据了解，于3月14日，翘采有限公司（富力地产的间接全资附属公司）、Next Talent Developments Limited及保证人订立买卖协议。根据买卖协议，卖方将以代价9570.26万英镑（相当于约9.77亿港元）（可予调整）出售目标公司的全部已发行股本及转让公司间贷款。卖方将有权选择于完成后六个月向买方购回目标公司的全部已发行股本及公司间贷款。

目标公司为一间于英格兰及威尔士注册成立的有限公司，发展项目为位于英国伦敦Vauxhall的Vauxhall Square的混合用途计划，总建筑面积约13.3万平方米，包括住宅、酒店及宿舍、办公室、零售及休闲。于本公告日期，主场地的发展项目尚未动工。

3月15日早间，广州富力地产股份有限公司公告称，有关出售目标公司及公司间贷款须予披露交易。

02

Gucci母公司收购美国高端眼镜制造商Maui Jim

Gucci母公司开云集团表示，旗下眼镜部门Kering Eyewear已签署协议，收购美国高端太阳镜制造商Maui Jim，但未披露具体金额。Maui Jim 于 1987 年在夏威夷成立，是全球最大的独立高端眼镜品牌。

为更好地巩固领先地位，Kering Eyewear在去年还收购了丹麦奢侈品眼镜制造商Lindberg。

03

澳洲开发商Jean Nassif 1亿澳元买下悉尼华人区Campsie购物中心

澳洲地产开发商Jean Nassif通过悉尼知名地产商Toplace以超过1亿澳元的价格买下了悉尼华人区购物中心Campsie Centre。

图片来源/澳洲财经见闻

报道称，Campsie Centre是一个可以容纳50多家零售店，面积达到13266平米的物业。

受疫情影响，Campsie Centre的部分租户已经撤离，但商场主力租户Big W仍在坚守。Nassif表示，他个人非常看好该区域的商业潜力，Toplace购买Campsie Centre后将对其进行重大投资。

*

IPO

01

中国最大女鞋零售商百丽时尚赴港递交招股书

百丽时尚集团于3月16日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，美银和摩根士丹利担任联席保荐人。

成立于1981年的百丽（彼时为“百丽国际”）早在2007年5月23日就已成功登陆港交所——2006年，自2014年起，作为主要营业利润来源的百丽国际鞋类业务业绩大幅下滑，进而导致整体财务表现持续衰退。直至2017年7月25日，高瓴、鼎晖等牵头的财团完成对百丽国际的私有化，7月27日百丽国际的股份于联交所撤销上市。

私有化时，百丽国际的市值约为531亿港元，截至2022年3月16日收盘的市值约为393.16亿港元。

四、行业风向

01

韩国平价化妆品陆续涨价

受疫情和原料成本上涨影响，韩国平价化妆品本月迎来涨价潮，其中谜尚Missha的26款化妆品的价格平均上调11%，悦诗风吟Innisfree将近50款产品也在近期涨价，幅度最高达到36%。不过悦诗风吟表示，此次涨价并不涉及中国市场。

02

韩国正式取消出境公民免税购物限额

韩国从3月18日起取消出境公民的免税购物额度上限。

政府当天起取消5000美元的免税购物额度限制，出境公民可在免税店不受限制地购物。但政府决定继续维持600美元的个人携带物品免税额度。除此之外，完成新冠疫苗全程接种并登记接种史的入境人员21日起无需进行居家隔离。

在此背景下，免税行业正积极开展促销酬宾活动。据免税业内消息，新罗免税店将面向6月30日前出境且购物额超3000美元或期限内总购物额超5000美元的顾客提供抽奖福利。新世界免税店将于当晚8时举办直播活动招揽顾客，街舞组合“Rivers Crew”将在新世界免税店总店10层登台献艺。

五、宏观截面

01

政策利好、引战在即，奥园或成为房企“脱困”先锋

3月16日，金融委、银保监会、央行、财政部、证监会、外汇局等六部委分别发声，坚决要求稳定楼市，防范风险，稳定市场预期，为市场注入了一剂强心针。

近期，有媒体报道称，至少有一家广州国企，联合资产管理公司等合作伙伴，已与中国奥园高管团队进行了几轮实质性战投磋商。此外，山东某国有康养集团，已经于本月中旬正式进驻奥园开展尽调商洽工作。

02

港府向暂停关闭的餐厅、健身房等行业雇员提供1万港元援助金

香港特区政府于3月18日举行抗疫记者会，行政长官林郑月娥宣布，为支援受新冠肺炎疫情影响而短期失业的人士，特区政府早前宣布的“临时失业支援计划”在3月23日开始接受申请，向暂停关闭的美容院、餐厅、健身房等行业的雇员提供1万港元的援助金。

封面图片来源：视觉中国

消息来源：赢商网、纽约时报、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、界面新闻、财华社、新浪财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国网地产、AFN研究院、观点网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道、hket

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