太难了！重点城市200个标杆商场新关3000家店

撰写/熊舒苗  主编/付庆荣

奥密克戎肆虐，实体商业再遭冲击。

据赢商大数据监测，2022年一季度，9大重点城市已开业购物中心整体月度平均日均客流同比2021年同期均严重下滑。

客流形势不容乐观，品牌商亦收紧扩张需求。一季度，9大重点城市200家5万㎡以上购物中心整体调整品牌门店5400家，其中新开店约2500家，新关店近3000家；开关店比仅为0.86，环比上季度下降32%。

面对低迷的市场，仍不乏逆势扩张的品牌，其中既有稳健型成熟玩家，亦有初出茅庐的“新面孔”。TA们的“韧性”与“底气”，到底来自于什么？

（统计范围：北京、天津、上海、杭州、武汉、广州、深圳、重庆、成都的200个5万㎡以上标杆购物中心品牌入驻数据）

一、不同城市&不同业态开关店

1、深圳为“尖子生”，广州“拖后腿”

• 深圳为9城中“尖子生”，租赁需求最为活跃，开关店比约为0.95。2021年，深圳GDP突破3万亿元、人均GDP超2万元，高居全省第一，优秀的经济发展水平驱动品牌商家对市场前景持续看好。
• 杭州发挥稳定，紧追深圳。2021年各城市常住人口增长排名中，杭州新增常住人口数量位居全国第一，对人才的吸引力不断增强。年轻客群，正是诸多品牌商瞄准的对象。
• 广州“拖后腿”，收缩明显。自2020年，广州商业持续承压，空置率高企，市场信心亟待提振。

2、零售、餐饮疲软，文体娱“开挂”

分业态来看，零售、餐饮、儿童亲子明显收缩；文体娱表现最佳，开关店比达1.17；生活服务逆袭，开关店比0.99，发展优于上季度。

二、五大业态细分品类开关店图鉴

1、零售：服装跑输“大盘”，时尚生活抗跌力强

服装 整体开关店比 0.72，跑输零售大盘。

运动装、家居服/内衣，环比四季度回暖。李宁、安踏、Champion持续扩张；“美国潮牌OG”Starter于一季度获4000万美元融资（入选《赢商网2022Q1季度热搜品牌榜》），录得4家新店，表现突出；冰雪运动热潮下，高端专业运动品牌DESCENTE亦开出3家新店；adidas、锐步、PUMA、MLB等国外知名品牌，均有零星关店。

女装开关店比0.79，优于服装平均水平。新兴女装品牌关注度走高，创立于2018年的indicia、韩国潮牌chuu（上榜《赢商网2022Q1季度热搜品牌榜》）分别有5家、3家新店；ONLY、圣迪奥、阿玛施、欧时力等门店量级较大的连锁品牌，关店数家。

◎chuu上海iapm门店摄影/Rose

男装颓势明显，环比四季度大幅收缩。GXG（入选《赢商网2021年度中国领军品牌榜》）开出4家新店，转型升级成效显著；绫致集团旗下商务休闲男装SELECTED录得大幅缩减10余家，已于今年5月宣布7月底关闭全国1300家门店，退出中国市场。

服饰集合店整体疲软，开关店比0.67。波司登逆势上行，一举开出8家新店；bossini旗下新兴街头休闲品牌bossini.X亦有4家新店；CK旗下时尚运动品牌Calvin Klein Performance连关5店，ZARA、H&M表现不佳。

◎沈阳太原街万达GXG旗舰店 图片来源/GXG

时尚生活波动较小，整体开关店比0.92，多数品类表现弱于四季度，但下滑幅度相对较小，呈现出较强的抗跌力。

汽车体验店、IP主题店延续扩张劲头，新晋拓店王花落极氪汽车、小鹏汽车。万代南梦宫旗下MTSTORE次元贩售·一番赏悄然走红，带来新奇“一番赏”玩法。

美妆护理开关店比0.91，招商宠儿更迭。Innisfree败退，再关9店，屈臣氏、完美日记缩减数家门店；新零售美妆Beauty Choice（东点西点）、新势力彩妆橘朵则均贡献3家新店，一定程度上反映招商风向转移到更年轻品牌身上。

黄金珠宝小幅下行，除六福珠宝、周大福旗下年轻品牌“周大福传承”继续扩张外，其余老牌港资珠宝表现疲软；中国黄金、老庙黄金则新开数家门店。

潮流数码开关店比达1.27，仍保持扩张。长期稳居拓店王的小米之家罕见掉队；拥有前沿科技的科大讯飞上位，后疫情时代不断走高的在家上网课、在家办公场景，带火品牌旗下AI学习机、办公本等产品。

家电厨卫方面，国产智能家电品牌发力线下，如主打扫地机器人的科沃斯、主打智能洗地机的添可、互联网家电品牌SKG；高端品牌Dyson新关4家门店，关注度走低。

2、餐饮：休闲餐饮易出“尖子生”，面馆领衔中餐

餐饮开关店比0.89，其中休闲餐饮明显扩张，烧烤/铁板烧、复合餐饮、餐吧等小品类亦呈上行；中式餐饮较四季度大幅下滑，异国风情餐饮表现最弱。

休闲餐饮中，饮品、烘焙甜品均有调整数量较多的品牌，不少“尖子生”冒头。

• 咖啡品牌表现出色，凭借“一店一设计”走红的新锐品牌M stand（上榜《赢商网2022Q1季度热搜品牌榜》）一骑绝尘，以13家新店斩获样本商场全品类拓店NO.1，风头强劲；其余品牌中，瑞幸咖啡、Peet's Coffee、Seesaw Coffee、Manner coffee亦录得4~5家新店。
• 茶饮热度稍显下降，中国风品牌成新宠，除茶颜悦色外，崛起于云南的霸王茶姬、西安的茶话弄、深圳的茉莉奶白，均录得数家新店。快乐柠檬、伏小桃、魔杰的茶均有6~8家门店关闭。
• 烘焙甜品中，新中式烘焙品牌虎头局渣打饼行（上榜《赢商网2021Q3季度热搜品牌榜》）新开11店，为全品类拓店NO.2；冰淇淋头部品牌DQ冰雪皇后、酸奶品牌Blueglass Yogurt，均贡献数家新店。其余品牌，调整力度较小。

◎茉莉奶白深圳欢乐海岸店 图片来源/茉莉奶白公众号

中式餐饮品类商场集中度较低，保持拓店的多为面馆品牌，但除陈香贵、马记永兰州牛肉面、和府小面小酒新拓5店，其余品牌乏善可陈；关店较多的，为陆正耀创立的趣巴渝（原名“趣小面”），沦为“弃子”。

3、儿童亲子/生活服务/文体娱：儿童教育一蹶不振，宠物馆迎春天

儿童亲子开关店比0.72，整体表现不佳。

• 儿童零售龙头巴拉巴拉新店4家，江博士、M1&M2均净增3家店；
• 儿童教育剧烈收缩，开关店比0.39，为所有品类中表现最差者，早教、才艺、语言、科技无一幸免；
• 特色主题运动馆/乐园，以及定位较高端马术运动馆等儿童游乐逆势上行；
• 儿童服务中，除儿童理发延续上行态势，儿童书店、儿童餐厅均以关店为主。

生活服务开关店比0.99，生存欲满满。

• 美容spa、美甲表现与以往基本持平，部分美发造型门店关闭拖累丽人养生小幅收缩。
• 配套零售方面，烟酒专卖一片萧条，火极一时的电子烟品牌大幅收缩；薛记炒货、周黑鸭、良品铺子成食品零食拓店强者，燕窝类养生保健品明显扩张。
• 其它生活服务中，治愈人心的宠物馆迎来春天，兔窝镇、爪爪喵星球、狗道均有新店。
• 值得一提的是，医疗健康虽调整数量少，但呈现明显扩张态势，牙科、孕产护理、医美诊所等纷纷扎入中档mall。

◎狗道上海凯德虹口店 图片来源/狗道

文体娱开关店比1.17，持续上行。

• 体育运动积极上扬，健身会所加速洗牌，传统品牌趋于关店，新零售品牌受青睐；滑雪、冰球、格斗、篮球、瑜伽受欢迎，呈现高端化、细分化趋势。
• 娱乐休闲亦保持较好势头，娃娃机、密室逃脱/剧本杀、KTV发展向好，VR体验馆、酒吧持续更迭。
• 文化艺术、教育培训一片哀嚎，展馆展览、书店书吧、各类成人培训均以关店为主旋律。

以上分析中，可看到尽管今年资本对新消费狂热削减，但业态更迭仍在加速，代表新消费趋势的品类仍在前行。同时，品牌新老轮替加速，不少曾经备受追捧的洋品牌逐渐淡出，取而代之的是诸多善于创新、拥抱年轻人的国货品牌。

品类、品牌之兴衰起伏是必然现象。与其在过去的辉煌中无法自拔，不如拥抱新变化。好消息是，令人揪心的上海疫情正朝着好的方向发展，各城市亦在推出五花八门的消费券，给消费市场带来提振，实体商业的初夏，正在到来。

· end ·

赢商云智库原创稿件，如需转载请告知

商务合作/转载/加群沟通：xwnkfh0921（微信号）

时间地点：2022年/广州保利世贸博览馆

商务洽谈/媒体合作/咨询热线：020-37128283