中国中免股票发售价每股H股158港元 预计8月25日开售

8月18日，中国旅游集团中免股份有限公司公布该公司于8月15日刊发的招股章程的股票发售价。

据观点新媒体了解，于2022年8月18日（星期四），发售价已厘定为每股H股158.00港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易徵费、0.00015%财汇局交易徵费及0.005%香港联交所交易费）。

于扣除包销费用及发售开支前，全球发售所得款项总额预计将为约162.23亿港元（假设超额配股权不获行使）。此外，该公司已向国际包销商授出超额配股权，其可由联席代表（代表国际包销商）于上市日期起直至递交香港公开发售申请截止日期后三十日止期间任何时候行使，以要求本公司按发售价发行合共最多1541万股额外H股，即不超过全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的15%，以（其中包括）补足国际发售的超额分配（如有）。

据悉，该公司拟将全球发售所得款项净额用于(i)巩固国内渠道；(ii)拓展海外渠道；(iii)改善供应链效率；(iv)升级信息技术系统；(v)市场推广和完善会员体系；及(vi)补充流动资金及其他一般公司用途。

该公司预期于2022年8月24日（星期三）以招股章程“如何申请香港发售股份－D.公布结果”一节所述的方式公布国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平、香港发售股份的分配基准及香港公开发售的分配结果。