中国商业联合会创新分会执行会长红建军带来题为《全国商业地产现状及趋势分析》的行业报告,简要分析了2020年商业地产行业复苏情况以及未来商业地产行业发展趋势预测。
一、购物中心市场环境分析
据赢商大数据监测统计,第三季度全国新开业购物中心84个,新增开业面积达到795万m2。随着国内疫情的逐步控制以及消费的加速复苏,一二季度被压制的开业需求在三季度得到了较大程度的释放。
市级、区域级商圈日渐饱和,次级商圈承接核心区域商业外溢需求,三季度新开项目中,86%的项目分布在非商圈区域;所有84家新开项目中,产品线项目占据了57%。
截至到2020年9月底,全国购物中心存量4671家,体量为4.22亿平。根据前九个月存量数据,全国购物中心在2020年1-9月存量体量和数量均同比增长了8.45%,这是购物中心存量增速首次跌入10%区间,预计4季度有200个购物中心面世,商业的开发面世越来越谨慎。
二、购物中心客流复苏情况
嬴商大数据监测的全国一二三四线城市1715个购物中心(商业面积≥3万㎡)数据看,至9月底,样本项目客流均值恢复程度超100%。
分线级城市来看,2-6月份,二线城市购物中心的客流恢复程度仍低于三四线城市。6月份,二线城市购物中心的客流已恢复至疫前水平的94.5%,三四线城市则为95.9%,二者的差距在缩小。
分档次来看,疫情之下,高档购物中心成了客流迅速复苏的一枝独秀,9月的客流恢复程度超120%。例如,南京德基广场一期9月客流恢复超230%,二期超160%,可见国内消费活力正在爆发。
分不同开业年限来看,开业3年内的项目恢复速度较快,9月客流恢复已超120%。这些项目多为“网红”,更容易吸引年轻消费群体。
三、场内营销活动偏好分析
以2020年2月为分界点,将营销活动划分疫情前、疫情后(含2月)两类,对比发现:2020年2-4月,受疫情连锁反应影响,该段时间商场营销活动举办频次大幅下降。5月起,僵局“反转”,后续各月商场营销活动举办频次均超过2019年同期水平。
为了促进客流恢复、抓住补偿性消费,商场迫切通过更多的营销活动来刺激消费者。疫后,SP活动更热了,社群活动、巡游/演出冷了。SP活动作为“数量之冠”从未被超越,而疫情后最显著的变化是,SP活动更热了,从23%提升至近40%水平。这类活动能以最短的时间、较低的投入,给商场带来最直接的收益。
四、品牌调整偏好分析
新开店量大的典型品牌中,运动装居主导地位。新关店量大的品牌中,则以女装为主。
运动服饰由于高普适性,受性别、年龄、场景的限制较小,单品牌天花板较高,叠加后疫情时代大众运动健康意识增强,对具备健康属性的运动品类消费意愿增强,客户基础持续扩大。
一二线外出就餐目的中,各种类型社交占比超60%。火锅、烧烤/铁板烧具备较强的社交属性,开店率微高于关店率。其中,火锅在7月份就以高达98%的复工率,成为餐饮复苏的品类“先锋”。复合餐饮、轻餐开店率远高于关店率,呈现出强劲的发展势能。
童装/童鞋、儿童玩具等零售品类呈现“双高”趋势:开店量高,关店量也高。预计未来几年儿童鞋服行业还将加速扩张,到2022年市场规模将突破4000亿。与行业整体快速增长对应的,是中国儿童服饰过于分散、集中程度低等现状,这意味着行业还存在很大的整合空间。
从三季度文体娱各细分品类新开关店率来看,文化艺术关店率远高于开店率,整体下行趋势较为明显。一方面,疫情期间,书店、展馆/展览、DIY手工等体验业态大规模关店;另一方面,教育培训等实用型、自我投资型消费呈现较快增长。