上清所披露,首创置业2021年第一期中期票据实际发行规模18.5亿,期限为3+2年期,据过往报道,创置业本期债务融资工具注册金额为45.48亿。
上清所披露,首创置业拟发行2021年第一期中期票据,发行金额不超过18.50亿元,利率未定,资金拟用于偿还债券18首创置业MTN001本息等。
4月15日,首创置业宣布,拟发行本金总额不超过50亿元的境内公司债券,发行期限不超过10年(含10年),所得款项全部用于偿付公司债务。
3月30日,首创置业发布公告称,公司于3月29日完成发行24.3亿元公司债,票面利率为3.97%,债券简称:21首置03,代码:175907。
上交所披露,首创置业拟发行2021年公司债券(第二期),规模不超过24.3亿元,利率询价区间为3.4%-4.8%,资金用于偿付到期的公司债券本息。
上交所披露,首创置业20亿元公司债券3月22日起在上交所上市,票面利率为4%,发行期限为5年,本期债券募集资金拟用于偿付到期公司债券本息。
3月11日,首创置业宣布拟发行不超30亿公司债券,品种一为5年期固定利率债券,品种二为7年期固定利率债券,资金全部用于偿付公司债券本息。
3月5日,首创置业发布公告称,拟透过私人配售交易,发行本金总额为1亿美元的增发债券,年利率为4.65厘。
1月12日,首创置业发布公告称,拟发行4亿美元债券,年利率4.65厘,期限为5年,发行日为2021年1月19日,到期日为2026年1月19日。
11月30日晚,首创置业发布公告称,公司拟发行本金总额不超过50亿元的境内公司债券,债券期限为不超过10年,所得款项全部用于偿付公司债务。
2月27日,首创置业发布公告称,拟发50亿定向融资工具,募集资金全部用于防疫支出、项目建设等。另悉,首创置业60亿公司债已获上交所通过。
首创置业非公开发行2020年公司债券已获上交所通过,发行金额60亿元,债期限不超7年,可选择一个或多个期限品种,将用于偿付公司债务本息。
首创置业60亿私募债获上交所受理,这或许能够优化首创置业的债务结构,降低资金风险。对首创置业而言,债务兑付仍是个需要解决的包袱。
据上交所信息披露显示,首创置业60亿元私募公司债状态更新为“已受理”。该公司债期限不超过7年(含7年),将全部用于偿付公司债务本息。
1月14日,首创置业宣布,一笔本金金额为4.5亿美元的期票据将于1月15日上市,利率为3.85%,年限为5.5年。
1月8日,首创置业宣布,公司拟发行总票面值为4.5亿美元的提取票据,该票据的票息率为每年3.85%,年限为5.5年,发行价为总票面值的100%。
12月19日,首创置业发布公告称,公司拟发行本金总额不超过60亿元的境内公司债券,期限不超过7年(含7年),将全部用于偿付公司债务本息。
近4个月,首创置业通过发行公司债、中期票据、转让股权等方式,获得融资金额累计超80亿元。首创置业的资金承压与快速扩张有着很大的关系。
首创置业34.6亿元公司债券6月4日在上交所挂牌,该债券代码为151587,债券期限5 年(3+2),票面年利率4.37%,按年付息。
首创置业25亿元公司债4月22日挂牌,其中19首业01发行总额为15亿元,票面年利率为4.30%;19首业02发行总额为10亿元,票面年利率为4.58%。
奥特莱斯行业观察 2022-05-15
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