据外媒10月31日消息,一合约细则显示,SOHO中国计划发行基准规模5年期的美元债券,债券票面利率定在6.25%这左右。且该批债券在发行三年后可赎回。
报道称,SOHO中国最早将于10月31日为该债券定价。汇丰、摩根士丹利和渣打银行担任上述交易的联合全球协调人。
关于该债券发行,SOHO中国有限公司10月26日曾发布公告称,拟发行美元优先票据,但票据本金总额、发售价及利率等均未厘定。
彼时公告指,落实建议票据发行的条款后,预期(其中包括)SOHO中国、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、Barclays、高盛及附属公司担保人等将订立购买协议。
SOHO中国表示,拟将票据所得款项用作一般公司用途。或会因应市场状况变化而调整其发展计划,并因此重新分配所得款项用途。在应用所得款项净额前,公司拟将所得款项净额投资于若干临时现金投资项目。
过去,老潘自带“明星效应”,让SOHO中国一直颇受业内关注。不过,相比起业绩,最近几月扑朔迷离的私有化事件显然更牵动市场神经。
海通国际发表报告指,SOHO中国昨日股价因有消息指黑石对其私有化一事正陷入停滞阶段而急挫26%。
由于新冠肺炎疫情影响导致公司前景充满不确定性,黑石集团关于SOHO中国私有化的洽谈陷入停滞状态。
万达商管拟发行2020年第二期中期票据,基础发行规模为10亿元,发行金额上限为20亿元,期限为三年,发行日为6月1日至2日,起息日为6月3日。
深交所5月27日信息披露,万科-国信证券购房尾款资产支持专项计划第十四期项目状态更新为“通过”,债券类别为ABS,拟发行金额11亿元。
5月27日,华发股份发布公告称,拟申请注册发行不超60亿元长期含权中期票据,发行期限为3+N或者5+N,资金用途主要为偿还公司存量融资等。
华润置地50亿元小公募债券获深交所受理,债券期限不超15年,采用固定利率形式,募集资金拟用于住房租赁项目及补充流动资金和偿还银行贷款。
深交所5月26日信息披露,大悦城控股20亿元小公募债项目状态更新为“已受理”。一季度,大悦城经营活动产生的现金流量净额为负25.38亿元。