大连友谊控股股东七折转让股权 管理层1.88亿入主友谊

2012年11月06日10:05 来自:上海证券报 夏子航
核心提示:大连友谊集团有限公司、大连友谊的管理层凭借30%的折价率、约1.88亿元的代价,如愿晋级大连友谊实际控制人。

  大连友谊集团有限公司、大连友谊的管理层凭借30%的折价率、约1.88亿元的代价,如愿晋级大连友谊实际控制人。

  在停牌一日后,大连友谊今日将MBO方案公之于众。

  目前,友谊集团持股大连友谊29.92%股权,为第一大股东。而友谊集团有4家法人股东,分别是大连一方地产有限责任公司、大杨集团有限责任公司、大连阿大海产养殖有限公司和大连嘉威德投资有限公司各自持有友谊集团34.4%、32%、17%和16.6%股权。

  其中,一方地产是友谊集团控股股东,自然人孙喜双则实际控制一方地产,从而为友谊集团及大连友谊实际控制人。

  11月4日,嘉威德投资与一方地产正式签订了股权转让协议。一方地产同意以1.88亿元将其在友谊集团拥有的34.4%股权转让给嘉威德投资。

  嘉威德投资于2006年11月8日注册成立,目前共有股东49人,注册资金为4300万元,是以大连友谊、友谊集团董事、监事、高级管理人员为主要成员,并包括大连友谊以及友谊集团中层管理人员出资组建的有限公司。

  嘉威德投资目前持有友谊集团16.6%股权,完成此次股权转让后,嘉威德投资将持有友谊集团51%的股权,间接持有大连友谊29.92%股权,不仅成为友谊集团的控股股东,而且成为大连友谊的实际控制人。根据证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定,友谊集团股东之间的该次交易已经构成了大连友谊管理层对上市公司的间接收购。

  此外,本次管理层入主的价格比较优惠。

  今年10月25日,元正评估出具了《大连友谊(集团)股份有限公司股东部分权益价值项目资产评估报告书》。根据该评估报告,在持续经营前提下,采用市场法对友谊集团持有大连友谊股权的评估价值为8亿元左右。而另一方面,评估机构对友谊集团本身采用了资产基础法进行评估,截至评估基准日的友谊集团净资产账面价值2.7亿元,评估后股东全部权益价值(净资产价值)为7.9亿元,增值率193.48 %。由此得到友谊集团股东全部权益在基准日时点的价值为7.9亿元。

  据此估算,友谊集团34.4%股权的评估价值约为2.7亿元。与最终约定的1.88亿元转让价格相比,友谊集团及大连友谊管理层获得了将近3成的折扣。

 

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