华南城拟向PAG发行9.75亿港元可换股票据 年息6.5%

　　华南城4月1日公告称，公司3月28日与另类投资基金PAG订立协议，PAG将以可换股票据方式对华南城作出投资。

　　根据协议，PAG将透过旗下基金以每股新股1.56港元(较前收市价1.3港元溢价约20%)的换股价购买华南城价值9.75亿港元的可换股票据。可换股票据年利率为6.5%，于2018年4月到期。如果相应的6.25亿股的华南城新股获悉数转换，该等票据相当于华南城已发行股本约10.32%、及经扩大已发行股本约9.35%。

　　华南城表示，拟将约9.7亿港元的所得款项净额用作拨付在建项目及今后拟发展的项目、为部分公司现有债务重新融资、并作一般企业用途。

　　对于此次合作，华南城联席主席兼执行董事郑松兴表示，欢迎PAG成为公司的策略性投资者，此次投资将能增强华南城的增长及扩张计划，相信PAG会是公司重要的合作伙伴。

　　PAG主管合伙人许云辉则表示，受中国城镇化政策的驱动，华南城以其定位将受惠于中国物流及商品交易中心产业的兴起及增长潜力。公司期待利用在各个领域的专长，与管理团队共同推进华南城业务进一步增长。