珠光控股融资成本增加 预期上半年将录得重大亏损

2013年08月19日14:07 来自:观点地产网

  8月16日,珠光控股集团有限公司公告称,与于截至去年上半年录得纯利824.5万港元相比,预期今年上半年将录得重大亏损。

  珠光控股解释称,预期亏损主要由于上半年的融资成本相对于2012年同期有所增加;同时,期内产生的财务顾问服务费;另外,并无如2012年同期录得收购附属公司的收益约3200万港元。

  据公告,该公司融资成本有所增加,主要由于珠光控股2013年四月份借贷15亿元所致,而财务顾问服务费乃就向珠光控股提供集资方案的建议而支付予一名独立顾问,该名独立顾问为中国首屈一指的财务顾问之一,对项目融资富有经验。

  据历史资料,仅就于当天公告日的一个月内,珠光控股就启动了两笔融资方案。

  7月23日早间,珠光控股发布公告称,公司已同意向投资者(包括初步投资者及其他票据投资者)发行本金总额最多为2亿美元(相等于15.6亿港元)的优先票据。

  票据为期36个月,年利率12.5厘,初步投资者Design Time、Mile Rise及Bright Creation已同意购买9500万美元票据。

  公告表示,集资所得最多6600万美元将用作偿还子公司珠光集团目前欠负银兴(BVI)投资有限公司的债务;不少于80%的所得款项余额用作为集团日后收购位于广东省广州市越秀区、海珠区、荔湾区等地的地产项目提供资金;其余用作一般营运金。

  此外,珠光控股8月5日又公告称,将于公告当日向初步投资者发行本金总额8700万美元的优先票据,同时亦向初步投资者完成发行认股权证。珠光控股于完成时已向初步投资者发行行使款总额1740万美元的认股权证。

  此外,该公司预计将于今年8月14日或之前向其中一名初步投资者发行余下本金800万美元的优先票据,及发行行使款额160万美元的认股权证。

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