香港牛奶国际拟56.9亿收购永辉20%股份 开拓大陆市场

　　北京时间8月11日晚间消息，亚洲领先的零售集团牛奶国际控股有限公司(Dairy Farm International Holdings Ltd)周一宣布，将以56.9亿元人民币收购中国永辉超市股份有限公司的20%股权，以开拓中国大陆市场。

　　牛奶国际CEO格雷汉姆-艾伦(Graham Allan)在向伦敦证券交易所发布的公告中表示：“一段时期以来，牛奶国际一直在寻找机会参与庞大并且高速增长的中国市场，与永辉的这一战略合作关系为实现这一目标提供了一条有吸引力的途径。”

　　牛奶国际创办于1886年，目前在亚洲运营着超过5800家超市、健康和美容用品店以及其它零售店。根据彭博社的数据，此项交易是牛奶国际有史以来最大一起收购。该公司还将在采购、新鲜食品加工和门店发展等领域与永辉进行合作。

　　根据行业研究机构欧睿信息咨询公司的数据，总部位于福建省的永辉超市是中国第五大超市集团，目前在中国大陆17个省市运营着288家门店。

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　　永辉超市8月11日晚间披露定增预案，公司拟向The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”）非公开发行81310.05万股，发行价格为7.00元/股，募集资金总额不超过56.92亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。公司股票将于8月12日复牌。

　　根据方案，牛奶有限公司拟以现金方式认购本次非公开发行股票，且锁定期为36个月。本次发行完成后，牛奶有限公司持股比例为19.99%，公司控股股东张轩松、张轩宁合计持股比例由39.92%降至31.94%，仍为公司控股股东及实际控制人。

　　据介绍，公司本次发行拟引入的境外战略投资者牛奶有限公司系牛奶国际的全资孙公司。牛奶国际是一家领先的泛亚零售企业，截至2013年末经营着超过5800家店铺，包括超市、大卖场、便利店等，旗下品牌包括惠康、7-11便利店、万宁、宜家等，并拥有约10万名雇员，其2013年的年销售额超过120亿美元，拥有先进的零售经营、公司治理及内控管理等方面的经验。

　　根据方案，永辉超市本次非公开发行募集资金总额在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金，可有效支持公司在新开门店、物流配送中心建设、信息化升级、电商业务平台建设等方面的发展，进一步提升公司的市场占有率及核心竞争力。

　　同时永辉超市于8月11日与牛奶有限公司签署合作谅解书。双方在新鲜食品、一般货品、国际系列和进口商品等商品的全球采购、自有品牌开发、食品加工与安全、高端超市、信息技术与电子商务、人才借调与培训等领域展开合作。

　　此外，根据双方签署的《认购协议》，公司将促使提名和选举牛奶有限公司指定的两名人士担任公司非执行董事和一名人士担任监事，这将使得在公司董事会层面引入国际投资者和产业资本视角，进一步优化完善公司的治理结构，有利于公司拓宽国际化管理和经营思路。